내달 만기 회사채 43% 보유 추정…채무조정안 부결시 P플랜 가동
(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 대우조선해양[042660] 구조조정의 열쇠를 쥔 국민연금공단이 산업은행 등에 보강자료를 요구하기로 한 것으로 알려졌다.
국민연금은 이를 토대로 오는 31일 투자관리위원회를 열고 금융당국과 산은이 제시한 채무 재조정안에 대한 논의를 이어갈 예정이다.
29일 금융권과 금융투자업계에 따르면 국민연금 기금운용본부는 전날 대우조선 채무 재조정안 대응을 논의하기 위한 첫 실무회의에서 이같이 방침을 정했다.
기금운용본부의 한 고위 관계자는 "관련 실장 등이 참여한 어제 회의에서 정부 구조조정안에 대한 자료가 부족해 누구도 채무조정안에 대한 찬·반 입장을 정할 수 없는 상황이었다"고 설명했다.
이 관계자는 "산은 등에 보강자료를 요구하는 한편 대우조선 등으로부터 면담 요청이 오면 얼마든지 만나서 설명을 들을 것"이라고 덧붙였다.
대우조선은 추가 경영정상화 방안에 따라 1조3천500억원 규모의 회사채 50%를 주식으로 전환(출자전환)하고 나머지 50%는 만기를 3년 연장해야 한다. 3%대였던 회사채 연 이자율도 1%대로 깎기로 했다.
이를 위해 다음 달 17∼18일 5차례의 사채권자 집회를 소집했다. 사채권자들이 채무 재조정에 동의해야 시중은행·국책은행의 출자전환과 신규 자금 2조9천억원을 지원받아 회생의 발판을 다질 수 있다.
국민연금은 대우조선 회사채 전체 발행잔액의 30%에 육박하는 3천900억원어치를 들고 있다.
특히 다음 달 21일 만기 회사채 4천400억원의 경우 국민연금이 1천900억원(43%)을 보유한 것으로 추정된다.
나머지는 우정사업본부(300억원), 신협(200억원), 교보생명(200억원) 등 기관 투자자가 보유하고 있다.
개인 투자자의 참석이 어렵다는 점을 고려하면 사실상 국민연금의 결정에 따라 가결이냐 부결이냐가 결정될 수 있어 국민연금의 선택에 관심이 쏠리고 있다.
국민연금은 출자전환의 적정성, 경영개선계획의 합리성, 기업가치 보전 방안, 법률적 위험 등을 종합적으로 검토해 국민 노후자금의 선량한 관리자로서 기금의 장기적 이익 제고에 기여할 수 있도록 규정에 따라 신중하게 결정한다는 방침이다.
국민연금 등이 반대해 사채권자 집회에서 채무 재조정안이 부결되면 대우조선은 워크아웃과 법정관리를 결합한 '프리패키지드 플랜(P플랜)'에 들어가게 된다.
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