1. 증시 중요 뉴스
1) 국제유가 급등·반도체株 약세에 뉴욕증시 혼조 마감
- 12일 현지시각 뉴욕증시 3대 지수가 국제유가 급등과 반도체주 약세 속에 혼조 마감, 다우존스30 산업평균지수는 195.60포인트 0.38% 오른 5만1850.55로 3거래일 연속 상승, S&P500은 4.30포인트 0.06% 하락한 7807.24, 나스닥은 120.27포인트 0.44% 하락한 2만7245.90에 마감
- 주말 사우디아라비아 리야드 킹칼리드 국제공항이 공격받은 데 이어 트럼프 대통령이 사우디와 함께 예멘 후티 반군과의 전쟁에 참여하는 방안을 검토하고 있다고 밝혀 중동 긴장이 고조, 브렌트유 선물은 1.84% 오른 배럴당 106.65달러, WTI 선물은 2.06% 상승한 93.74달러에 마감하며 인플레이션 우려 확대
- 필라델피아 반도체지수는 2.7% 하락해 3주 만의 최저 수준, 마이크론은 중국 창신메모리테크놀로지의 기술 진전과 경쟁 심화 우려에 3.9% 급락하고 엔비디아와 AMD도 동반 하락한 반면 메타는 3% 넘게 올랐고 마이크로소프트는 자체 AI 칩 대규모 도입 계획 발표 후 1.1% 상승해 시가총액이 약 1년 만에 4조달러를 회복
2) [요즘투자] 중국 CXMT ‘4F 메모리 셀 구조'가 소환한 '반도체 치킨게임'
- 12일 뉴욕증시에서 나스닥이 0.44% 하락한 배경으로 중국 창신메모리테크놀로지의 차세대 메모리 기술 진전 소식에 반도체 투자자들이 매도에 나선 점이 지목, CXMT가 발표한 4F² 셀 구조는 업계 표준인 6F² 대비 셀 면적을 줄인 방식으로 EUV 장비 없이 기존 DUV 장비만으로 웨이퍼당 칩 생산량을 약 30% 이상 끌어올렸다는 평가
- CXMT는 DDR5 8000Mbps 이상과 LPDDR5X, LPDDR6 제품의 양산 수율을 안정권에 올려 저가 구형이라는 인식을 깼고 2026년 글로벌 D램 점유율은 약 8~10%로 추정, 중국 국가IC산업투자펀드가 약 3400억 위안 이상을 투입했으며 삼성전자와 SK하이닉스는 AI 열풍 속에 웨이퍼를 HBM으로 전환해 범용 D램 공급이 줄고 가격이 오른 구도
- 월가는 CXMT의 대규모 증설이 범용 D램 공급 과잉으로 이어질 가능성에 주목, 기술 격차가 선두와 약 2~3년 있어 HBM 분야에서 당장 위협은 어렵지만 메모리 시장의 70% 이상을 차지하는 범용 시장에서 점유율 15% 이상을 침범하면 반도체 치킨게임 2막이 열릴 수 있다는 전망
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3) 사우디 공항 피격에 국제유가 급등 … 브렌트유 106달러 돌파
- 12일 현지시각 런던 ICE선물거래소에서 12월 인도분 브렌트유는 전 거래일 대비 1.84% 오른 배럴당 106.65달러에 마감해 지난 9월 15일 이후 최고치, 뉴욕상업거래소 11월 인도분 WTI는 2.06% 상승한 93.74달러를 기록
- 예멘 후티 반군이 지난 10일 사우디 수도 리야드 국제공항을 공격해 12명이 숨지고 300명 이상이 다쳤으며 다음 날에도 공항 공격으로 사망자가 추가, 주말 사이 오만 소하르 인근과 호르무즈 해협을 지나던 유조선 2척도 드론 공격을 받거나 피해를 입어 러시아산 경유 공급 확대와 러시아와 우크라이나 간 에너지 휴전 발표에도 중동발 공급 불안이 시장을 압박
- 중동은 세계 원유 수송의 핵심 지역으로 군사 충돌이 해상 운송과 수출에 차질을 빚을 경우 국제유가 추가 상승 압력으로 이어질 수 있다는 분석, 다만 사우디 측은 12일 원유 공급을 지속하겠다는 입장을 발표
4) "업무망서 AI 사용"…안랩, 한국연구재단 N2SF 보안체계 구축 지원
- 안랩이 한국인터넷진흥원의 2026년 N2SF 도입 지원사업을 통해 한국연구재단의 국가 망 보안체계를 구축하고 적용 대상 확대를 추진 중이라고 12일 발표, 업무용 PC에서 별도 인터넷용 PC로 전환하지 않고도 승인된 생성형 AI와 외부 인터넷 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것이 핵심
- 사용자 인증과 단말 검증, 웹 격리, 데이터 보호 기능을 연계해 외부 접속 보안 위협을 최소화, 정보 중요도에 따라 기밀과 민감, 공개 등급을 구분해 접속 대상과 파일 등급별로 데이터 전송을 통제, 안랩은 엔드포인트 보안과 네트워크 접근통제, 모니터랩은 웹 격리와 데이터 보호, 드림시큐리티는 사용자 인증, 시큐어원은 보안 컨설팅과 취약점 진단을 담당
- 지난 6월부터 모니터랩, 드림시큐리티, 시큐어원과 컨소시엄을 구성해 추진해 왔으며 보안 솔루션 연동과 보안통제 항목 97건 구현을 마쳤고 이달 말부터 적용 범위를 전사로 확대해 11월 말 구축 완료 예정, 백민경 안랩 팀장은 이번 사업에서 축적한 경험이 다양한 기관의 N2SF 도입과 확산으로 이어지도록 지원하겠다고 언급
#안랩 #모니터랩 #드림시큐리티 #라온시큐어 #파수
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5) “LFP 다음은 소듐”…LG엔솔, 차세대 ESS 배터리 사업화 속도
- LG에너지솔루션이 차세대 배터리인 소듐 이온 배터리 사업화에 속도, 오창 에너지플랜트에 파일럿 라인을 구축하고 차량용 12V와 24V 배터리 실차 테스트를 진행 중이며 내년 상반기까지 북미 고객사 대상 30MWh 규모 ESS용 소듐 전지 샘플 테스트를 추진, 상용화 목표 시기는 2027년이며 국내 소재 업체와 협력해 소재 국산화도 추진
- 소듐 이온 배터리는 나트륨 이온이 이동하며 전기를 저장하고 방출하는 이차전지로 생산 단가가 낮고 열과 화학적 안전성이 높으며 영하 40도에서도 충전량 90% 이상 유지, 나트륨은 지각 내 매장량이 리튬 대비 1200배 많아 원소재 의존도를 낮출 수 있고 에너지밀도가 낮아 부피 제약이 덜한 ESS를 우선 겨냥
- 삼성SDI는 AI 데이터센터용 UPS와 전력용 ESS 소듐 전지를 개발 중이고 SK온은 2027년 내 시제품 개발 완료와 2028년 상용화가 목표, 김성환 기후에너지환경부 장관은 나트륨 배터리 분야를 적극 지원하겠다고 밝혔고 정부는 2030년까지 전고체전지와 소듐 전지 등 차세대 배터리 상용화를 목표, 다만 CATL이 지난 6월 소듐 이온 ESS 제품을 공개하고 양산 준비를 마친 상태
#LG에너지솔루션 #삼성SDI #SK이노베이션 #에코프로비엠 #포스코퓨처엠
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51850.55 (+195.6p, 0.38%)
- S&P500 : 7807.24 (-4.3p, -0.06%)
- 나스닥 : 27245.9 (-120.27p, -0.44%)
- 영국 FTSE100 : 10656.28 (+104.23p, 0.99%)
- 프랑스 CAC40 : 7832.88 (+29.55p, 0.38%)
- 독일 DAX : 25277.68 (+190.41p, 0.76%)
- 유로스톡스50 : 6201.21 (+27.84p, 0.45%)
- 주요뉴스 및 시황
- 국제유가 급등·반도체株 약세에 뉴욕증시 혼조 마감
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 4.00달러(+0.10%) 상승한 온스당 4,194.60 달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 5.1bp 오른 4.791%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.9bp 오른 5.242%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.01% 내린 102.58를 기록
3. Today 관심 레포트
- 코스메카코리아: 아쉬움은 잠시, 지속될 성장 (KB증권, BUY, 목표주가 140,000원)
- 올해 영업이익 1,124억원으로 34.6% 증가 전망
- 내년 매출 1조원, 영업이익 1,380억원으로 22.8% 증가 전망
- 영업이익률 올해 13.4%에서 내년 13.8%로 개선
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- SK텔레콤: 3Q 프리뷰 - DPS 증가 기대감 커지는 계기될 것 (하나증권, BUY, 목표주가 140,000원)
- 3분기 실적 양호, 올해 연간 영업이익 2조원에 근접 전망
- 비과세 배당 적용 4분기 주당배당금 1,050원 전망
- 데이터센터 확장과 SK하이퍼 이익이 배당 재원 확대로 연결
- KT: 3Q 프리뷰 - 2027년도 내다본 매수 추천 (하나증권, BUY, 목표주가 76,000원)
- AI 결합 요금제 출시로 가입자당 매출 성장 기대
- 2027년 5G 요금제 개편 이슈에 따른 밸류에이션 매력
- 기대배당수익률 4.5%
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