1. 증시 중요 뉴스
1) 美-이란 관계 주시하며 숨죽인 뉴욕증시…기술주 약진 속 혼조세(종합)
- 유엔총회에서 마주한 미국과 이란의 행보를 시장이 예의주시하는 가운데 뉴욕증시 3대 지수가 혼조세로 마무리. 22일(현지시간) 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 122.18포인트(0.45%) 오른 27,244.28로 마감하며 종가 기준으로 사상 최고치를 경신. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 0.06포인트(0.0%) 내린 7,764.64로 거의 변동이 없었고, 다우존스30 산업평균지수 종가는 185.14포인트(0.36%) 내린 51,863.69
- 이날 뉴욕 유엔총회에서는 시장이 주목할만한 발언. 도널드 트럼프 미국 대통령 뉴욕 유엔총회에서 기자들과 만나 "(이란과의 회담이) 아주 좋은 회담이었다"며 "매우 생산적인 회담을 했으며, 아주 가까운 시일 안에 추가 회담이 예정돼 있다"고 발언. 이보다 앞서 트럼프 대통령은 기조연설에서 "중대한 결정을 내려야 한다"며 이란과의 합의와 공격 가능성을 동시에 거론
- 브렌트유 11월물과 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월물은 각각 1.1%, 1.2% 내리며 배럴당 100달러 아래서 거래됐고, 주식 시장을 떠받치는 재료로 작용. 인공지능(AI) 관련주의 약진도 이어짐. 메타의 AI 어시스턴트 '뮤즈'가 소비자들에게 좋은 반응을 얻으면서 전날에 이어 반도체 기업 주가가 큰 폭으로 상승. 샌디스크 주가는 6.8%, 마이크론은 5% 상승. 뮤즈는 이메일 작성부터 예약, 일정 관리 등 비서 역할을 할 수 있는 AI 서비스임
2) 트럼프 "美 대표단, 이란 측과 3시간 회담…선거 이후 합의 이뤄질 것"
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 22일 "미국 대표단이 이란 대표단과 3시간의 회담을 가졌으며, 매우 생산적인 회담이었다"고 밝힘. 이날 미국 뉴욕 UN 본부에서 열린 제81차 UN 총회에 참석한 트럼프 대통령은 기자들에게 "조만간 또 다른 회담이 예정되어 있다"며 전쟁 종식을 위한 대화에 대해 발언. 다만 회의 참석자가 누구인지는 밝히지 않음
- 앞서 UN 총회 연설에서 트럼프 대통령은 "이란이 핵 프로그램 폐기에 동의하지 않으면 이란을 '완전히 파괴'할 수 있다"며, "이란이 재건을 통해 이전보다 더 위대한 국가, 어쩌면 중동이나 세계에서 가장 위대한 국가 중 하나를 건설할 수 있도록 하는 협상이 이루어질 것인지, 아니면 다음 세대의 희망도 없게 완전히 전멸할 것인지 두가지 선택지 밖에 없다"고 말했음. 이 대목에서 이란 대표단 대부분은 회의장을 떠남. 또 트럼프 대통령이 쿠바를 "완전히 실패한 국가"로 규정하며 "쿠바의 공산 정부가 무너질 것"이란 예측을 꺼낼 때, 쿠바 대표단도 자리에서 떠남
- 트럼프는 또 세계가 단결을 유지한다면, "유가는 분쟁 초기보다 훨씬 더 폭락할 것"이라고 예측. 하지만 시장에서는 갈등이 다소 해소된다 하더라도 유가가 이전 수준으로 돌아가기까지 적잖은 시간이 걸릴 것으로 전망. 이날 유가는 트럼프 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령의 회담 가능성에 하락세
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3) 국제유가, 사우디 원유 공급 회복 조짐에 100달러 아래로
- 국제유가가 22일(현지시간) 중동 지역 원유 공급량 회복 기대 속에 배럴당 100달러 아래로 하락. 이날 런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 11월물은 전장 대비 1.1% 하락한 배럴당 99.25달러로 거래를 마침. 글로벌 벤치마크인 브렌트유의 가격이 100달러 아래로 내려간 것은 지난 8일(97.92달러) 이래로 처음. 뉴욕상업거래소에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물 종가는 전날 대비 1.2% 내린 배럴당 94.59달러
- 이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 이어 "그들이 협상에 나서지 않는 것은 말이 안 되기 때문에 선거 직후 합의가 성사될 것이라 믿는다"고 발언. 트럼프 대통령이 '지옥', '전멸' 등을 운운하면서 유엔총회장에 있던 이란 대표단은 퇴장했지만, 시장에서는 큰 반응을 보이지 않음
- 오히려 중동 지역 원유 공급 차질이 해소될 조짐을 보이는 것에 더 주목. 트럼프 대통령은 최근 미군이 호르무즈 해협에서 10억 배럴 상당의 원유를 실은 유조선을 호위했으며, 그 어느 때보다 많은 원유가 미군의 보호 아래 해협을 지나오고 있다고 강조. 또 예멘 후티 반군의 공격으로 손상된 사우디아라비아 동서 송유관이 재가동되기 시작한 것으로 알려짐
4) AI 쏠림에 D램·낸드 ‘메모리 동행’ 공식 깨졌다
- D램은 내년에도 공급 부족으로 가격 강세가 이어지는 반면, 낸드플래시는 소비자용 제품을 중심으로 가격 하락 압력이 커질 것이라는 전망 출현. 그동안 D램과 낸드는 최대 수요처인 스마트폰·PC 수요에 따라 비슷한 시기에 가격이 함께 오르내리는 ‘동행’ 사이클을 보여왔지만 엇갈리기 시작
- 22일 시장조사 업체 트렌드포스에 따르면, 미국 주요 클라우드 서비스 업체의 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(eSSD) 수요가 늘면서 올 4분기 주문량은 3분기를 넘어설 전망. AI 서버용 eSSD 수요가 급증하면서 공급 부족도 심화. 제품 주문부터 공급까지 걸리는 납기는 평상시 약 8주에서 현재 16주로 두 배로 증가. AI가 학습에서 추론·에이전트로 확산하면서 실시간으로 대규모 데이터를 불러오고 저장하는 수요가 급증한 영향
- 반면 스마트폰·PC에 들어가는 범용 낸드는 가격 하락 압력 증가. 스마트폰·PC 수요 회복이 더딘 상황에서 중국 YMTC를 비롯한 낸드 업체들이 생산량을 크게 늘리고 있기 때문. 낸드는 적층 단수를 높이는 공정 고도화로 웨이퍼(반도체 원판) 한 장에서 생산할 수 있는 저장 용량도 계속 증가해 공급 확대 속도가 빠름. 트렌드포스에 따르면 내년 하반기에는 낸드 전체 공급도 수요를 웃돌 것으로 예상
- D램은 낸드와 달리 AI 서버용과 범용 제품 모두 가격 상승세가 이어질 전망. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 AI 서버용 HBM(고대역폭 메모리)과 고용량 D램에 생산 능력을 우선 배정하면서 스마트폰·PC용 D램 공급이 상대적으로 줄었기 때문. AI용 메모리로 생산 능력이 이동한 여파가 범용 D램까지 번짐. 트렌드포스는 내년에도 D램 수요 증가가 공급 증가를 웃돌 것으로 예상
- 이를 놓고 인공지능(AI) 데이터센터가 메모리 시장의 새로운 ‘큰손’으로 등장한 이후 AI용 제품에 수요가 집중되고 업체들의 생산 능력 배분까지 달라지면서 기존의 ‘메모리 동행’이 깨지고 있다는 분석
#SK하이닉스 #SFA반도체 #삼성전자 #하나마이크론 #DB하이텍
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5) 추석 연휴·유가 호재…대한항공 등 항공주 ‘훨훨’
- 국제 유가가 하락할 조짐을 보이고 있고, 추석 연휴를 앞두고 여객 수요가 늘어날 것이란 기대에 항공주가 강세. 원화 강세도 항공사의 수익성 개선에 힘을 보태면서 매수세가 유입되는 양상
- 항공주 강세에는 국제유가가 하락할 것이란 기대가 작용한 것으로 풀이. 유엔(UN) 총회를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 대통령과 정상회담을 가질 수 있다고 언급하면서 중동 긴장 완화 가능성
- 사우디아라비아의 동서 파이프라인 공급 정상화 기대와 페르시아만을 통한 원유 수출 확대 가능성까지 더해지면서 국제유가는 하락 압력. 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 95달러 수준까지 하락
- 최근 중동 불안으로 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서는 등 항공사들의 연료비 부담 우려가 커졌던 만큼 유가 급락이 비용 부담 기대를 키운 것으로 분석. 항공사는 영업비용에서 유류비가 차지하는 비중이 높아 국제유가 하락이 수익성 개선 요인으로 작용
- 추석 연휴를 앞두고 여객 수요가 증가할 것이란 전망도 매수세 힘을 보태는 것으로 분석. 연휴 기간 국내선뿐 아니라 일본·동남아 등 단거리 국제선을 중심으로 여행객이 늘어날 것으로 예상되면서 항공사의 실적 개선에 힘을 보탤 전망. 원화 강세도 항공주에 긍정적인 요인. 항공사는 유류비와 항공기 도입 비용, 리스(임차료) 등 주요 비용을 대부분 달러로 지불하는데, 이로 인해 원화 가치가 상승(환율 하락)할수록 원화 환산 비용 부담이 획기적으로 경감되는 구조
#대한항공 #한진칼 #아시아나항공 #제주항공 #진에어
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51.863.69 (-185.14p, -0.36%)
- S&P500 : 7764.64 (-0.06p, -0.00%)
- 나스닥 : 27,244.28 (+122.18p, +0.45%)
- 영국 FTSE100 : 10,708.33 (-30.68p, -0.29%)
- 프랑스 CAC40 : 8,154.91 (+15.97p, +0.20%)
- 독일 DAX : 25,578.85 (+3.84p, +0.02%)
- 유로스톡스50 : 6,324.72 (+6.52p, +0.10%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美-이란 관계 주시하며 숨죽인 뉴욕증시…기술주 약진 속 혼조세
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 -7.50달러(-0.17%) 하락한 온스당 4,376.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.2bp 내린 4.751%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.4bp 오른 4.967%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.17% 상승한 100.60을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전기: CPU의 아래에는 ABF, 옆에는 MLCC (메리츠증권, BUY, 목표주가 2,200,000원)
- 북미 CPU 고객사의 6세대 서버용 CPU향 대면적 ABF 기판 공급 확대가 맞물리며 영업이익 30%를 상회 전망
- Meta muse의 등장으로 Agentic AI가 재차 부각되며 AI 시스템 내 오케스트레이션 역햘을 담당하는 CPU 중요성 재평가
- 포스코퓨처엠: 기다리던 첫 LFP 공식 수주(DS투자증권, Buy, 목표주가 290,000원)
- SK온향 LFP 양극재 1조 742억원, 2027년부터 3년 공급
- SK온 LFP 조달 1.2조원의 87%, 추가 수주 기대가 유효
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- 세아제강: 강관 병목 발생 중(다올투자증권, Buy, 목표주가 200,000원)
- 환율 하락에도 수출 판가 상승추세 지속중
- 데이터센터, LNG터미널 등 미국 내 강관 수요가 증가하면서 판매량이 증가하고 있으며 미국 열연 가격 상승으로 가격 상승
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