1. 증시 중요 뉴스
1) 미·이란 협상 불확실성에 뉴욕증시 숨고르기…유가 5% 급등
- 호르무즈 해협 재개를 둘러싼 미국과 이란 사이 협상이 조기에 타결될 것이란 기대가 약해지면서 10일(현지 시각) 뉴욕 증시가 약보합세로 마감
- 이날 뉴욕 증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 60.95포인트(0.11%) 내린 5만3975.98에 거래를 마쳤음. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 4.53포인트(0.06%) 하락한 7753.11, 기술주 중심의 나스닥지수는 85.26포인트(0.32%) 내린 2만6605.36에 각각 마감
- 시장의 관심은 다시 호르무즈 해협으로 쏠렸음. 이란은 오만과 해협 재개방을 위한 합의에 근접했다고 밝혔지만, 미국과의 직접 협상에는 선을 긋고 있음
2) 엔화 159엔대 재추락…미·일 공동개입 약발 벌써 끝났나
- 미국과 일본 정부가 지난달 말 이례적인 공동 엔화 매수 개입에 나섰지만 효과가 빠르게 약해지고 있음. 엔화 가치는 다시 달러당 159엔대로 밀리며 개입 이후 상승폭의 절반 이상을 반납
- 10일(현지시간) 뉴욕 외환시장에서 엔화 가치는 한때 달러당 159엔대까지 하락. 지난 7월 말 미·일 당국이 공동개입에 나선 이후 가장 낮은 수준
- 엔화는 지난달 30일 개입 직전 달러당 162엔80전대에서 거래됐음. 이후 대규모 엔화 매수 개입이 이어지면서 지난 3일 한때 155엔20전 부근까지 상승했음. 불과 3거래일 만에 최대 7엔60전가량 오른 것
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3) 국제유가, 호르무즈 협상 교착에 5%↑…WTI 다시 80달러대
- 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 5.1% 상승한 배럴당 82.13달러에 거래
- ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 87.72달러로 전장보다 5.0% 상승
- 호르무즈 해협 재개 협상을 둘러싸고 미국과 이란이 기싸움을 이어가면서 10일(현지시간) 국제유가가 5% 급등
4) “한화는 조선소 인수, 우리는 노하우를 판다”… HD현대, 美에 조선 기술·운영·관리 방법 수출
- 조선업계에 따르면 HD현대의 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최근 미국 해양 조선 기업인 프레이저인더스트리와 ‘미국 조선 산업 부흥을 위한 조선소 현대화 협력 관련 업무협약(MOU)’을 체결
- 이 사업은 프레이저조선소에 국내 조선소 운영 방식과 자동화·현대화 기술, 선박 설계 방식 등을 도입하는 것
- 지난 1890년에 지어진 프레이저조선소는 미국 오대호 연안에 위치한 중소형 조선소. 보유 중인 독(dock·선박 건조장)은 2개로 이 중 크기가 큰 제2독은 길이 253m, 폭 29m로 국내 주요 조선소 독의 절반 수준
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5) 상반기 악몽 딛고 반전 노리는 바이오업계, 하반기 임상 성적표 '촉각'
- 기대에 못 미치는 임상 결과로 상반기 위축됐던 국내 바이오 업계가 하반기 주요 임상·허가 성적표에 촉각을 곤두세우고 있음
- 아리바이오를 비롯해 코오롱티슈진, 앱클론, HLB 등이 잇따라 주요 임상 결과 발표와 허가 절차를 앞두면서 투자심리 회복 여부에도 관심이 쏠림
- 10일 업계에 따르면 하반기 국내 바이오 시장에서 가장 주목받는 이벤트 중 하나는 아리바이오의 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001' 글로벌 임상 3상 결과 발표
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 53,975.98 (-60.95p, -0.11%)
- S&P500 : 7,753.11 (-4.53p, -0.06%)
- 나스닥 : 26,605.36 (-85.26p, -0.32%)
- 영국 FTSE100 : 10,862.50 (-38.59p, -0.35%)
- 프랑스 CAC40 : 8,726.03 (+11.10p, +0.13%)
- 독일 DAX : 26,323.88 (+4.43p, +0.02%)
- 유로스톡스50 : 6,535.62 (+11.76p, +0.18%)
- 주요뉴스 및 시황
- 엔화 159엔대 재추락…미·일 공동개입 약발 벌써 끝났나
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 20.00달러(+0.45%) 상승한 온스당 4,419.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 3.91bp 오른 4.243%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.66bp 오른 4.705%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.27% 오른 99.81를 기록
3. Today 관심 레포트
- 산일전기: 호실적과 수주 확대가 동시에 (신한투자증권, BUY, 목표주가 31만원)
- 양호한 실적과 수주 급증을 동반하여 주가 반등의 계기 마련. 최근 조정국면 속 대형 전력기기 대비 밸류에이션 격차는 재차 35% 이상으로 확대되어 있고, 신규수주를 견인하는 데이터센터향 디벨로퍼(블룸에너지 등)의 투심이 회복 중임을 감안할 때 여전히 매수 찬스라는 판단
- 2Q26 매출액 1,642억원(+28.0%, 이하 YoY), 영업이익 620억원(+34.3%) 로 당사 추정치 대비 각각 2% 상회. 영업이익률 37.8%로 전년동기대비 1.8%p 개선
- 특수변압기 1,324억원(+51.7%)으로 성장 주도. 신재생, 데이터센터, ESS, 온사이트발전 등 전방산업 호조 영향. 송배전 전력망 266억원(-30.5%)로 부진 지속. 고전압·고용량(50kV 이상) 제품 수요 증가로 2027년 이후 업황 회복 기대. 일회성 요인 없이 영업레버리지는 지속
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- 코스메카코리아: 매년, 매분기 놀라운 발전 (NH투자증권, BUY, 목표주가 14만원)
- 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 140,000원(기존 115,000원)으로 상향. 별도 법인 실적 추정치 상향이 주요인
- 별도 분기 매출이 예상보다 빠르게 1,700억원대로 레벨업 했으며, 동사의 강점인 스킨케어뿐 아니라 선케어, 하이드로겔 영역까지 고루 생산성 향상이 뒷받침되는 중
- 미국 매출액 519억원(-10% y-y), 영업이익 87억원(-13% y-y) 기록. 잉글우드랩 별도와 코리아 매출액 성장률(y-y)은 각각 flat, -21%. 별도는 해외 고객사의 고단가 OTC 선제품 수주로 수익성 양호
- 해성디에스: 반등이 보인다 (신한투자증권, BUY, 목표주가 9만원)
- 2026년 실적 레벨업 구간 진입. 1) 리드프레임, 2) 패키지 기판 동반 성장. 수익성 개선 가속화 전망. 밸류에이션 매력도 충분. 주가 반등 기대
- 매출액 34%(이하 전년대비), 영업이익 203% 증가. 컨센서스 대비 영업이익 11% 상회. 제품별 매출액 리드프레임 33%, Package Substrate(기판) 37% 증가
- 2026년 영업이익 1,005억원(+116%)로 고성장 전망. 업황 개선으로 성장 가속화 구간 진입. 기판의 경우 신규 공법을 적용한 라인 도입도 검토 중. 고부가 제품 Mix와 매출 확대 효과로 영업이익률 11.4%(+4.3%p) 기대
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