● 핵심 포인트
- 관세 이슈로 반도체·자동차 업종은 실적 전망치가 하향 조정됨.
- 반면 방산, 조선 업종은 실적 기대감이 상향 조정됨.
- 빅테크 기업인 마이크로소프트, 메타, 아마존은 관세 이슈와 별개로 데이터센터 인프라 투자를 지속하고 있으며, AI 분야에서도 높은 성장세를 보임.
- 마이크로소프트는 클라우드 매출의 16%가 AI 기반 서비스이며, 수요가 빠르게 증가한다고 밝힘.
- 메타는 올해 CAPEX 가이던스를 640~720억 달러로 상향했으며, 이는 AI 모델 학습 효율을 위한 인프라 투자 때문임.
- 아마존은 AI 관련 비즈니스가 전년 대비 세 자릿수 성장했고, 하반기에도 추가 투자 계획을 밝힘.
- AI 가속기, 백엔드 스위치, 고급 PCB 수요가 연중 견고할 것으로 예상되며, 관련 기업들이 주목받고 있음.
● 업종별 관세 전략..반도체 울고 빅테크 웃고
최근 미국발 관세 이슈로 국내 업종별 희비가 엇갈리고 있습니다. 반도체와 자동차 등은 관세의 직격탄을 맞으며 실적 전망치가 하향 조정된 반면, 방산, 조선 등은 오히려 면역 업종으로 분류되며 기대감이 상승했습니다. 이런 가운데 빅테크 기업들은 이번 관세 리스크와는 거리를 두며 데이터 센터에 대한 공격적인 투자를 지속하고 있습니다. 마이크로소프트, 메타, 아마존과 같은 회사들은 AI분야에서도 높은 성장세를 보이며 시장의 주목을 받고 있습니다. 특히 마이크로소프트는 클라우드 부문의 16%가 AI기반 서비스이며 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있다고 밝혔습니다. 또한 메타 역시 올해 CAPEX 가이던스를 640억달러에서 720억달러 수준까지 상향조정하며 AI모델 학습 효율을 높이기 위한 대규모 인프라 투자를 진행중이라고 전했습니다. 아마존 역시 AI관련 비즈니스가 전년대비 세자릿수 성장흐름을 보이고 있고 하반기에도 추가 CAPEX집행을 예고했습니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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