1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 자동차 관세 우려에 하락 마감…나스닥 2%↓
- 도널드 트럼프 미 행정부가 26일(현지시간) 오후 자동차 관세 발표를 예고한 가운데 관세 전쟁 격화 우려가 커지면서 뉴욕증시가 하락 마감. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 132.71포인트(-0.31%) 내린 42,454.79에 거래를 마쳤음
- 철강·알루미늄에 이어 개별 품목 관세가 자동차로까지 확대 시행되면 트럼프 행정부가 촉발한 관세 전쟁의 전선이 크게 확대될 것이란 우려를 키웠음. 이와 별개로 트럼프 대통령은 오는 4월 2일 모든 무역 상대국을 상대로 한 상호관세 부과 발표를 앞두고 있음
- 해리스 파이낸셜그룹의 제이미 콕스 파트너는 "시장은 관세 불확실성을 싫어하고, 특히 자동차 산업이 관련될 때 더욱 그렇다"라며 "자동차는 관세의 부정적 영향이 집중되는 지점에 있기 때문"이라고 말했음
2) MS 나델라 “AI, 한국 일상·업무 방식 빠르게 바꾸고 있다”
- 나델라 CEO는 26일 서울 서초구 양재 aT센터에서 개최된 ‘MS AI 투어 인 서울’ 기조연설에서 국내 다양한 기업이 MS 코파일럿을 사용하고 있다고 소개. 이날 행사엔 정보기술(IT) 업계 리더 및 관계자, 전문가들이 한자리에 모여 AI를 책임 있게 개발하고 활용하는 방안을 공유하며 신뢰할 수 있는 AI 도입을 위한 전략을 논의
- MS는 이날 행사에서 MS 365 코파일럿에 추론 모델을 적용한 ‘리서처’, ‘애널리스트’ 등 두 가지 AI 에이전트를 전 세계 최초로 공개
- 이번에 공개된 AI 에이전트는 다음달부터 MS 365 코파일럿 라이선스 고객 대상으로 ‘프런티어’ 프로그램을 통해 순차적으로 제공될 예정
3) 국제유가, 트럼프 '베네수엘라산 제재'에 상승…WTI 1.2%↑
- 이날 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.83달러(1.22%) 상승한 배럴당 69.11달러에 마감
- 국제유가 벤치마크인 런던 ICE 선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유는 전장 대비 0.84달러(1.16%) 오른 배럴당 73달러에 거래를 마쳤음
- 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "베네수엘라에서 원유나 가스를 구매하는 모든 국가는 미국과 모든 무역에서 25% 관세를 부과받을 것"이라고 밝힘
4) 위고비보다 효과 좋네…일라이릴리 주가 쑥
- 올해 1분기 뉴욕 증시의 불확실성이 고조됐지만 미국 헬스케어 섹터는 5% 이상 오르면서 지수 하방을 지지하고 있음. 특히 비만치료제 '젭바운드'를 앞세운 미국 제약사 일라이릴리의 공세에 유럽 헬스케어 시가총액 1위 기업인 노보노디스크의 투자심리는 연일 악화하는 모습
- 일라이릴리의 젭바운드는 지난해 말 노보노디스크의 '위고비'와의 비교 임상에서 체중 감량 효과가 47% 더 높았다는 결과가 나온 이후 시장 점유율을 빠르게 키우고 있음
- 반면 노보노디스크의 위상은 날로 악화 중. 2021년 위고비를 출시한 뒤 비만치료제시장을 선점하며 고공행진하던 노보노디스크는 지난 25일 기준 유럽 시총 1위 자리를 SAP에 내줬음
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5) 머스크 비장의 무기 '스타링크' 韓통신 시장 판 통째로 흔드나
- 오는 2분기 국내 서비스 개시를 앞두고 있는 스페이스X의 '스타링크'는 저궤도 위성통신 분야의 선두주자로 꼽힘. 2015년 개발을 시작해 2020년 상용화에 성공했으며, 현재 125개국에서 500만명 이상의 가입자를 확보. 국내에서는 아직 공식 서비스가 시작되지 않았지만, 서비스 가능 지역으로 이동해 단말기를 설치하면 즉시 인터넷 접속이 가능
- 스타링크는 수천 기에 달하는 저궤도 위성을 통해 지구 전체를 하나의 통신망으로 연결하려는 야심 찬 프로젝트. 스타링크에 따르면 기업용 통신망의 속도는 500Mbps로 국내 통신사의 5G 속도 대비 절반 수준에 그치지만, 향후 2Gbps까지 끌어올리겠다는 계획을 밝힌 상태
- 기술적 기반 위에 스타링크가 글로벌 통신망을 선점하게 된다면, 기존 통신사뿐 아니라 자율주행 자동차 산업까지 근본적으로 흔들릴 수 있음. 예컨대 테슬라가 스타링크 통신망을 독점 활용하게 된다면, 실시간 통신이 중요한 자율주행 기술에서 타사보다 우위를 점할 가능성이 큼
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 42454.79 (-132.71p, -0.31%)
- S&P500 : 5712.20 (-64.45p, -1.12%)
- 나스닥 : 17899.02 (-372.84p, -2.04%)
- 영국 FTSE100 : 8689.59 (+25.79p, +0.30%)
- 프랑스 CAC40 : 8030.68 (-77.91p, -0.96%)
- 독일 DAX : 22839.03 (-270.76p, -1.17%)
- 유로스톡스50 : 5411.69 (-63.39p, -1.16%)
- 주요뉴스 및 시황
- MS 나델라 “AI, 한국 일상·업무 방식 빠르게 바꾸고 있다”
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 2.3달러(-0.08%) 하락한 온스당 3,053.87달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 3.7bp 오른 4.021%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.6bp 오른 4.354%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.33% 오른 104.55을 기록
3. Today 관심 레포트
- 하나마이크론: 한국 1등 OSAT (신한투자증권, BUY, 목표주가 1.6만원)
- 1) 별도 법인: AP 외주 물량 증가 → 비메모리 테스트(고수익성) 가동률 70% 이상 회복, 2) VINA: 외주임가공 계약에 따라 Capa 증설 및 외주 물량 계획대로 출하, 3) 브라질: 가동률 90% 상회 → 25년 영업이익 +35% 기대. 국내 OSAT 중 두드러진 실적 성장을 보여줄 업체
- 25년 7월 1일 인적 분할 예정. 1) 복잡한 사업구조 효율화로 사업 전문성(OSAT, 반도체 소부장) 강화, 2) 낮은 경영권 지분율 및 상호출자 리스크 안정화. 주가 변동성이 나타나고 있으나 분할 이후 기업 가치 제고 기대
- 2025년 실적은 1.5조(+22.5%, 이하 전년대비), 영업이익 1,433억원(+34.1%)으로 전망. 브라질 법인: 정책 효과에 따라 외주 물량 증가 및 메모리 가격 인상으로 두자릿수 수익성 기대. 다만 별도 법인(비메모리 중심 회복, 메모리 상대적 부진) 및 VINA(Capa 확대 지속에 따른 비용 증가 구간)의 레버리지 효과는 상대적 약세. 2026년 수익성 정상화 기대
- HD현대미포 : 베트남이 Phoint (대신증권, BUY, 목표주가 13만원)
- 1) HD현대베트남조선소의 수익성 개선 기대 2) LNG 연료 추진 선박 발주 증가에 따른 급유선(Bunkering Vessel) 수요 증가, 동사의 새로운 주력 수주선종이 될 것으로 판단
- 동사의 자회사인 베트남조선소는 낮은 비용으로 선박 건조 가능. 동시에 캐파 확장을 통해 건조 캐파를 15척에서 23척까지 확장할 계획. PC선으로 구성된 수주잔고 덕분에 반복건조 효과로 수익성 확대 예상
- 친환경 규제로 인해 LNG 추진 선박 발주가 급등함에 따라 LNG Bunkering Vessel 에 대한 수요 역시 증가 중. LNG 연료 추진 선박은 2028년 수주잔고까지 남아있어 연료 공급을 필요로 하는 선박의 수는 꾸준히 증가할 전망
- KT : 4월 전략 ? 역대급 실적/배당 발표 가능성에 주목 (하나증권, BUY, 목표주가 7만원)
- 1) 어닝 시즌을 맞이해서 2025년 1분기 사상 최대 연결 영업이익 달성이 예상되고, 2) 4월 말/5월 초 발표 예정인 1분기 배당금이 600원 이상으로 증가할 가능성이 높아 연간 배당금 급등 기대감이 높아질 것이며, 3) 2025년 주주이익환원 규모가 2023년 대비 90% 증가가 예상되는 반면 주가 상승 폭은 50% 수준에 불과해 추가 상승 여력이 충분한 것으로 판단
- 2024년 하반기 34,000원 수준에서 주가 상승이 본격화되었다는 점을 감안하면 2025년 말 7만원 근방까지 주가 상승이 나타날 수 있을 것이란 판단
- 배당락 우려로 3월 말 잠깐 KT 주가가 주춤했지만 1분기 프리뷰가 본격화되는 4월 초부터 KT 주가 상승이 다시 본격화될 것으로 예상
