1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 무질서한 관세 압박에 피곤한 투심…동반 하락 마감
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 모든 수입 자동차와 차 부품에 25%의 관세를 부과한다고 밝히면서 인플레이션과 경기 둔화에 대한 우려가 이틀째 주가를 누름
- 트럼프는 이날 새벽 2시경 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "유럽연합(EU)과 캐나다가 협력해 미국에 경제적 피해를 주면 훨씬 더 큰 과세를 물리겠다"며 "양국의 가장 친한 친구(미국)를 보호하기 위해 현재 계획한 것보다 훨씬 더 큰 대규모 관세를 두 나라에 부과할 것"이라고 압박
- 트럼프는 4월 2일 부과되는 상호 관세에 대해 "매우 관대할 것"이라고 말하는 한편 소셜미디어 앱 틱톡의 미국 내 매각을 진행하기 위해 중국에 대한 관세를 낮출 의향이 있다고 밝혔다. 사안에 따라 관세 잣대를 내키는 대로 들이대는 모습이 연일 이어지는 중
2) 테슬라 '車 관세 부과 승자' 분석 잇따라…주가 0.39%↑ 그쳐
- 번스타인 분석가 다니엘 로에스카는 이날 보고서에서 "테슬라는 이기고, (포드, GM 등이 있는) 디트로이트는 고통받는다"라고 썼다
- 로에스카는 테슬라를 자동차 관세 부과 정책의 "명확한 구조적 승자"라고 칭하며 "테슬라는 현지화된 시장 점유율을 가지고 있고 무역 위험으로부터 더 잘 보호된다"고 설명했다. 반면, 포드와 제너럴모터스(GM)는 올해 수익이 최대 30% 줄어들 수 있다고 덧붙였다
- TD 코웬의 분석가 이타이 미카엘리는 "테슬라의 상당한 국내 공급이 회사를 상대적인 승자로 만든다"며 "특히 테슬라의 모델 Y는 세금이 부과될 차량의 절반에 가까운 중형 크로스오버 세그먼트에서 경쟁하고 있어 더욱 그러하다"고 분석
3) 엔비디아, 'IPO 최대어' 코어위브 주식 2억5천만달러 매입 계획
- 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아가 올해 미국 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 코어위브(CoreWeave)의 주식을 대거 매입할 계획이라고 미 경제 매체 CNBC 방송이 27일(현지시간) 보도
- 엔비디아의 눈도장을 받아 2023년 투자를 받았다. 엔비디아는 현재 6%의 지분을 보유한 것으로 알려져 있으며, 이번 IPO에서 주식을 매입하면 지분은 더 늘어나게 된다
- 이에 코어위브는 침체된 IPO 시장에 활기를 불어넣어 줄 기대주로 관심을 모으고 있다. 올해 'IPO 최대어' 답게 모건스탠리와 JP모건, 골드만삭스 등 글로벌 투자은행이 상장 공동 주관사로 참여할 예정
4) 델테크놀로지스 "올해 국내 PC 교체 수요 증가세 전망"
- "델테크놀로지스(이하 델)는 PC와 주변기기 등 클라이언트 제품에서 세계 순위권 회사지만 국내 시장에서는 그 위상을 찾지 못하고 있다. 델은 단순한 PC 회사가 아니며 데이터센터, 클라우드 등 모든 솔루션에서 강점을 가지고 있으며 이를 살려 국내 시장에서도 노력할 것이다."
- 김경진 총괄사장은 "올해는 AI가 일상과 업무 환경에 필수 기술로 자리 잡는 원년이 될 것으로 예상되는 가운데, 델은 소비자가 최적의 클라이언트 제품을 선택할 수 있도록 새로운 통합 브랜딩을 선보였다"고 설명
- 이어 "델테크놀로지스는 PC부터 서버, 클라우드까지 다양한 AI 사용 사례를 구현할 수 있는 엔드-투-엔드 AI 포트폴리오를 보유하고 있으며, 고객들이 최고의 생산성과 효율성을 구현할 수 있도록 최선을 다해 지원하고 있다"고 강조
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5) 동국제약 센텔리안24, 지난해 제약사 화장품 브랜드 관심도 톱…CKD·파티온 순
- 지난해 국내 제약사의 화장품 브랜드 관심도를 살펴본 결과, 동국제약 센텔리안24가 온라인에서 가장 높은 관심을 받은 것으로 조사
- 지난해 12월 한 블로거는 "최근에 사용한 제품들이 피부가 좋아지는 데 큰 도움이 된 것 같다"며 꿀피부 되는 비법을 공유했다. 그는 "동국제약의 센텔리안24 마데카크림은 (자신이) 요즘 가장 애정하는 크림으로 사용시 피붓결이 좋아지는 느낌이 확 든다며, 해당 크림을 바르고 자고 일어나면 다음날 피붓결이 정돈되고 매끈매끈해진 걸 느낄 수 있다"고 말했다
- 데이터앤리서치 관계자는 "지난해 제약사 대표 화장품 브랜드 관련 전체 포스팅 수는 총 8만7493건으로 전년 대비 3만2311건, 58.55% 늘었다"고 말했다
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 42299.7 (-155.09p, -0.37%)
- S&P500 : 5693.31 (-18.89p, -0.33%)
- 나스닥 : 17804.03 (-94.98p, -0.53%)
- 영국 FTSE100 : 8666.12 (-23.47p, -0.27%)
- 프랑스 CAC40 : 7990.11 (-40.57p, -0.51%)
- 독일 DAX : 22678.74 (-160.29p, -0.7%)
- 유로스톡스50 : 5381.08 (-30.61p, -0.57%)
- 주요뉴스 및 시황
- 트럼프의 자동차 관세 부과 선언은 파장
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 -0.11달러(-0.00%) 하락한 온스당 3,099.62달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.2bp 내린 3.996%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 2.1bp 오른 4.359%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.01% 내린 104.2을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전자 : 1Q25 Pre: 메모리 시장의 빠른 회복 (DS투자증권, BUY, 목표주가 7.6만원)
- 1Q25 영업이익은 4.9조원(-24% QoQ, -25% YoY, OPM 6.4%)으로 시장 컨 센서스를 하회할 것으로 추정한다. 파운드리 부문의 낮은 가동률로 인한 적자 지속과 NAND 재고조정 및 감산에 따른 적자 전환이 주요 원인
- 최근 중국 내 모바일 DRAM 재고조정이 마무리 단계에 가까워지며 DDR5에 이어 DDR4 역시 LPDDR4 중심으로 Spot 가격이 상승하고 있다. 이구환신 보 조금 지급 대상인 중저가 스마트폰에 주로 탑재되는 LPDDR4 수요를 CXMT 의 공급이 전부 충족하지 못하고 있다는 판단
- 현대중공업 : 거제조선소 탐방 후기: 빼곡한 야드, 효율적인 시스템 (한국투자증권, BUY, 목표주가 2만원)
- 이번 투어의 핵심은 두 가지였다. 첫째, PFLNG TIGA를 직접 보고 PM으로부터 야드 위치별로 공정 진행 과정에 대해 교육받는 것이다. 거제조선소 내 FLNG와 관련된 시설은 Floating 도크 2개, K안벽, 7안벽이다. 2023년 1월, Petronas로부터 수주한 PFLNG TIGA는 2025년 2월에 7안벽 부근 Floating 도크에서 진수 작업 을 마쳤고, 현재 귤도 인근 K안벽에 계류 중
- 투자의견을 매수로 유지하며, 목표주가를 20,000원으로 17.6% 상향한다. 목표주 가는 2027년 BPS 추정치 8,117원에 목표 P/B 2.50배를 적용해 산출했다. 기존 대 비 BPS 추정치가 높아진 만큼 목표주가를 상향한 것이다. 2024년 결산기에 조정된 순자산 규모와 해양 부문 실적 추정치를 조정한 결과
- 투어에서 학습한 PFLNG TIGA의 공정률을 기준 삼아 3개년치 해양 부문 매출액을 조정했고, 원활한 공정 속도를 감안해 영업이익률 추정치 또한 기존 대비 3%p 높였다. FLNG 독점 사업 자로서 해양 부문 수주, 실적 전망이 가장 밝은 삼성중공업을 적극 매수할 때
- 케이아이엔엑스 : 2Q25부터는 매분기 이익 성장 (신한투자증권, BUY, 목표주가 -만원)
- 주가는 과천 데이터센터 오픈 재료 소멸로 횡보. 그러나 2Q25부터는 가동 률 상승에 따라 매분기 이익 성장이 전망됨. 실적이 따박따박 올라올 것으 로 전망되는 만큼 중장기 투자처로 편안. 신한 추정치 기준 25년/26년 주 가수익비율(PER)은 각각 23배, 15배
- 현재 과천센터 계약률은 30%대, 25년말 80%(Full Capa) 목표를 향해 순 항 중. 잠재 고객들의 의사결정이 남아있지만 충분히 다 팔 수 있을 것이 라고 자신. 12월부터 일부 작은 고객들이 입주했으나 매출액 기여 크지 않 았음. 고객 순차 입주, 테스트 기간 거친 후 4~5월중 본 서비스 예상
- Full Capa 기준 과천센터 예상 매출액은 상면임대료 400억원+α, 수익성 은 20% 중반대. 네트워크 사용료는 예측하기 어렵지만 3년내 400억원 수 준까지 올라올 수 있다고 소통. 1Q25 매출액과 영업이익으로 각각(이하 YoY) 362억원(+18%), 40억원( 31%) 전망. 과천센터 오픈으로 연 70억원 수준의 감가비, 시설 운영을 위 한 고정비 발생하지만 고객사 입주는 아직 제대로 이뤄지지 않은 상태. 2Q25부터 실적 기여 본격화 기대
