저축은행업계가 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 관련 자산을 대폭 줄이며 재무 건전성 확보에 속도를 내고 있다.
오화경 저축은행중앙회장은 21일 서울 마포구 저축은행중앙회에서 '2024년 하반기 저축은행 결산 기자간담회'를 열고 "2022년 말 레고랜드 사태 이후 부동산 시장 위축으로 업계가 어려움을 겪었지만, 최근 PF 관련 자산이 절반 수준으로 감소하며 점진적인 회복세를 보이고 있다"고 밝혔다.
그는 "기업대출의 절반이 부동산(건설·부동산·PF) 관련으로 분류되는데, PF 관련 노출도가 크게 줄었다"며 "2022년 말 26조 원에 달했던 대출은 2024년 말 기준 13조 원으로 2년 새 절반 가까이 줄었다"고 말했다.
이어 "업계가 부실 자산 정리에 적극 나서고 있다"고 덧붙였다.
여전히 연체율이 높은 일부 자산에 대한 충당금 부담은 지속되고 있다.
특히 금융당국이 4분기 충당금을 추가로 쌓도록 지시함에 따라 저축은행 업계는 400억 원 가량을 더 적립하며, 지난해 저축은행업계 적자는 4천억 원에 달했다.
다만 오 회장은 "지난해 3·4분기 들어 일부 저축은행이 흑자로 전환하며 적자 폭을 줄이는 모습을 보였다"며 "올 하반기에는 실적 개선이 기대된다"고 설명했다.
그는 "업계가 지난해 어려운 환경 속에서도 가계대출을 확대했으나, 전반적으로는 총자산이 감소하면서 대출과 수신도 줄어든 상황이다. 이에 따라 저축은행들은 변동성에 대비해 유동성을 충분히 확보하는 전략을 취하고 있다"고 전했다.
실제로 현재 저축은행들은 법적 기준을 초과하는 수준으로 충당금을 적립하며 금융 건전성을 강화하고 있다.
오 회장은 금융당국의 저축은행업권 M&A(인수·합병) 규제 일부 완화 조치에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.
그는 "현재 저축은행 79개사 중 30개사가 개인 오너나 패밀리 지분을 보유하고 있다"며 "이들 기업은 계속 운영할 수 있지만, 상속세나 증여세 부담으로 인해 경영권을 유지하기 어려운 경우도 있다. 이번 M&A 규제 완화는 이러한 상황에서 새로운 자본을 유입시킬 기회가 될 것"이라고 전했다.
그러면서 "이번 조치로 인해 인수합병이 활발해지고, 저축은행업계의 건전성이 한층 강화될 것"이라고 평가했다
전날 금융위원회는 신속한 시장 자율 구조조정을 촉진하기 위해 저축은행 M&A 규제 완화를 발표했다.
이번 조치는 적기시정조치 대상뿐만 아니라 2년간 분기별 경영실태 계량평가에서 자산건전성이 4등급 이하이거나 자기자본비율이 11% 미만인 저축은행까지 확대 적용하는 것을 핵심으로 한다.
또한, 대주주 주식 처분 명령 대상에 금융법·조세법 위반으로 1천만 원 이상 벌금형을 받은 경우도 포함됐다.
오 회장은 "소형 저축은행들의 자본 건전성이 대체로 양호한 상태라며 M&A 시장이 더욱 활성화될 것"으로 기대했다.
그러면서 "일부를 제외하면 소형 저축은행들은 자본비율이 높은 편"이라며 "이는 배당보다는 이익을 유보하는 경향이 강하기 때문"이라고 설명했다.
최병주 저축은행중앙회 수석상무도 "어제 당국 M&A 규제 완화 조치는 일부 완화가 아니라 당국 입장에선 최대치로 풀어준 것"이라며 "저축은행 업계에서도 많은 도움이 될 것으로 보고 있다"고 말했다.
이어 "저축은행업권에서는 금융지주가 저축은행을 인수해야 하는데, 인수에 필요한 자금은 충분히 확보돼 있다"라며 "저축은행 대형사들은 큰 규모의 자금이 필요하기 때문에 중·소형사 위주로 수요가 많다"고 덧붙였다.
한편, 오 회장은 서민금융 역할 확대와 지역 금융 활성화에 대한 입장도 전했다.
그는 "저축은행의 본질적인 역할은 서민금융 지원"이라며 "현재 중·하위 신용등급 고객들이 불법 사채 등으로 어려움을 겪고 있는 만큼, 정책 서민금융과 중금리 대출 공급이 더욱 중요해졌다"고 강조했다.
오 회장은 "저축은행 여수신 중 85%가 수도권에 집중돼 있어 수도권 쏠림 현상이 심한 상황이다"며 "지방 영업권 4곳을 통합해야 한다는 의견을 금융당국에 전달했다"고 말했다.
또한 "현재 대형과 소형 저축은행에 적용되는 규제 가이드라인이 동일하다"며 "대형 저축은행에는 권한과 책임을 더 부과하고, 소형 저축은행에는 규제를 좀 더 완화하고 하는 식으로 격차 줄여나갔으면 좋겠다. 중앙회에서도 이러한 뜻을 당국에 지속적으로 건의할 것"이라고 덧붙였다.
