1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아 시총 1위 재안착
- 미국 47대 대통령 선거 투표가 시작한 5일(현지시간) 뉴욕증시가 일제히 상승
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 1.02% 오른 4만2221.88에 장을 마감. S&P500지수는 1.23% 상승한 5782.76을, 나스닥지수는 1.43% 뛴 1만8439.17에 거래를 마침
- 엔비디아는 2.84% 상승하며 주가가 139.91달라까지 상승. 이에 따라 엔비디아의 시가총액은 3조4310억달러까지 불어나며 시가총액 1위에 안착
2) 서리풀·대곡·오전왕곡·용현에 5만 호…서울 그린벨트 12년 만에 해제
- 서울 서초구 서리풀 지구, 경기도 고양대곡 역세권 등이 신규택지 후보지로 선정. 서울 개발제한구역(그린벨트) 해제는 12년 만
- 국토교통부와 서울시, 경기도는 5일 서울 정부청사에서 서울과 서울 경계 약 10km 이내 지역 4곳에 5만 호 규모의 신규택지 후보지를 발표
- 국토부는 수도권 집중을 최소화하는 범위 내에서 기존 도심과 연계해 자족 기능을 갖춘 통합생활권을 조성해 수도권 내 분산 다각화에 기여할 수 있는 성장거점으로 조성한다는 계획
3) 국제유가, 美 경제지표 호조에 상승…WTI 0.73%↑
- OPEC+ 8개국은 3일 220만 배럴 감산을 12월 말까지 한 달간 연장하기로 했다고 발표
- 뉴욕상업거래소에서 근월물인 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 0.52달러(0.73%) 오른 배럴당 71.99달러에 장을 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 1월물 가격은 전장 대비 0.45달러(0.60%) 뛴 배럴당 75.53달러에 거래를 끝냄
4) "공급망서 중국 기업 다 빼라"...반도체 장비업체에도 튄 불똥, 어디까지 가나
- 4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 어플라이드 머티어리얼즈와 램리서치 등 미국의 반도체 장비 제조업체들은 최근 자사 공급업체들에 '중국산 부품을 대체하지 않으면 공급업체로서의 납품하지 못할 수 있다'고 경고
- 두 기업은 또 부품 공급업체가 중국 투자자나 주주를 둬서는 안된다고 강조
- 미 상무부는 지난해 자국 반도체 장비제조업체가 중국 공급업체에 기술 세부 사항과 계획을 공유하기 위해 라이센스를 취득하도록 하는 규정을 도입한 바 있음
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5) 한미, 원전 협력 '팀 코러스' 뭉친다...웨스팅하우스 분쟁 풀리나
- 산업통상자원부와 외교부는 5일 미국 에너지부 및 국무부와 '한·미 원자력 협력 원칙에 관한 기관 간 약정(MOU)'에 가서명했다고 밝힘
- 양국은 이날 공동 배포한 보도자료에서 "양국 민간 원자력 협력 의지를 발판으로 향후 양국 산업에 수십억 달러 규모 경제적 기회가 창출되고 제조업 분야 일자리 수만개가 생겨날 것"이라고 밝혔다. MOU는 최종 검토를 거쳐 이르면 연내 정식 서명이 이뤄질 전망
- 세계원자력협회(WNA)에 따르면 현재 세계 각국이 건설을 검토 중인 원전은 344기로 현재 건설 중인 원전(66기)과 건설 계획을 확정한 원전(87기)을 크게 웃돔
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 42221.88 (+427.28p, 1.02%)
- S&P500 : 5782.76 (+70.07p, 1.23%)
- 나스닥 : 18439.17 (+259.19p, 1.43%)
- 영국 FTSE100 : 8172.39 (-11.85p, -0.14%)
- 프랑스 CAC40 : 7407.15 (+35.44p, 0.48%)
- 독일 DAX30 : 19256.27 (+108.42p, 0.57%)
- 유로스톡스50 : 4870.33 (+18.23p, 0.38%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 일제히 상승…엔비디아 시총 1위 재안착
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 3.5달러(+0.12%) 상승한 온스당 2,749.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.3bp 오른 4.189%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.8bp 내린 4.281%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.39% 내린 103.79을 기록
3. Today 관심 레포트
- 더존비즈온: AI가 성장 동력 (삼성증권, BUY, 목표주가 5.73만원)
- 3분기 ERP 매출은 YoY 5.8% 증가하였으며, 영업이익은 외주용역비 감소와 더존홀딩스 합병에 따른 지급수수료 감소 효과로 YoY 35% 증가
- AI 솔루션 판매와 아마란스10 전환으로 '25년 ERP 매출 성장률은 8%로 상승할 전망
- AI 기반 ERP 사업 성장성 회복 긍정적이나, 핀테크 신사업 가시화까지는 시간이 필요. 신사업 기대감이 주가에 선반영 되어 있는 만큼 높은 주가 변동성에 유의할 필요
- ISC: 잠시 주춤, 내년 성장 동력은 유효 (메리츠증권, BUY, 목표주가 7.7만원)
- 3Q24 매출액 504억원(+53%), 영업이익 138억원 (흑전, OPM 27%)
- AI 반도체 매출 비중 35%, GPU 중심 생성형 AI 소켓 출하 증가 지속. 그러나 메모리 부진과 스마트폰 재고 조정에 2024년 눈높이 하향 불가피
- 2025년은 대만 파운드리사의 2.5D 패키징 증설(+100% YoY)은 GPU 생산량 증가로 동사의 소켓 수요 성장으로 이어질 전망이다. 북미 CSP A사 ASIC 양산용 소켓 출하(4Q24E), HBM 테스트 솔루션 공급 개시(1H25E) 등 신규 매출처 추가도 긍정적
- 에스엠: 3Q24 시장 컨센서스 하회 (유안타증권, BUY, 목표주가 11만원)
- 3Q24 연결 기준 매출액은 2,422억원(-9.0% yoy), 영업이익은 133억원(-73.7% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 2,585억원, 영업이익: 263억원)를 크게 하회
- YoY 앨범 판매량 감소에 기인한 외형 역성장 불가피 하였으며, 기획 MD 상품 판매 호조에도 응원봉 리뉴얼 효과 소멸된 영향으로 시장 기대치를 하회
- 신인 IP(英현지화 보이그룹 '디어앨리스') 런칭 비용 및 주요 연결 자회사 적자 경영 이어진 영향으로 전사 수익성 악화가 두드러짐
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