전력 설비 관련 종목들이 최근 강한 반등에 성공한 가운데, HD현대일렉트릭만의 매력이 주목받고 있습니다.
원전과 화력발전 등 전력 설비의 필수 요소인 변화기와 전선 생산을 통해, 전력 설비 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다.
특히, HD현대일렉트릭은 2분기에 서프라이즈 실적을 발표한 이후 주가가 큰 폭으로 하락했지만, 특별한 악재 없이 차익실현 매물이 나오면서 주가가 조정받았습니다.
시장이 안정되면서 주가는 다시 상승세를 보이며 고점 수준까지 회복했습니다.
3분기 실적은 2분기 대비 다소 둔화될 것으로 예상되지만, 전년 동기 대비 96% 증가한 실적을 예상하고 있어, 실적 우려보다는 성장 가능성에 주목할 필요가 있습니다.
미국의 전력 수요는 데이터 센터 성장, 온쇼링 정책, 암호화폐 채굴 및 전기차 보급 증가로 인해 향후 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.
이러한 배경 아래, HD현대일렉트릭은 미국 내 생산 설비를 통해 높은 경쟁력을 확보하고 있으며, 2028년에서 2029년까지의 수주 잔고를 확보해 놓은 상태입니다.
이는 향후 높은 수주 잔고를 기반으로 가격을 올릴 가능성을 시사합니다.
또한, 미국과 중국 간의 경쟁 상황에서 비중국산 제품을 선호하는 추세는 HD현대일렉트릭의 미국 내 수요 증가를 기대하게 합니다.
실적과 가격에 대한 부담감보다는 앞으로의 성장 전망에 더 주목하는 것이 합리적일 것으로 보입니다.
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