일본의 노무라증권이 메디톡스에 대해 투자의견을 `매수`로 상향하고, 목표주가를 28만원으로 높였다.
14일 금융투자업계와 제약바이오업계에 따르면 노무라증권은 지난 13일 메디톡스에 대한 리포트에서 이같이 밝혔다.
노무라증권은 메디톡스가 대웅제약과의 민사1심 소송에서 승소하면서 향후 휴젤과의 소송에서도 유리한 판결을 받을 수 있다는 점에 주목했다.
카라 송 노무라증권 연구원은 "메디톡스가 대웅제약을 상대로 한 민사 소송에서 최종 승소하면 휴젤과의 소송에서도 유리한 판결을 받을 수 있다"며 "향후 메디톡스의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다"고 진단했다.
이같은 유리한 판결이 로열티 수입으로 이어져 수익은 물론, 추가 주가 상승으로 이어질 것이란 게 노무라증권의 분석이다.
카라 송 연구원은 "메디톡스가 2건의 소송에서 모두 승소해 양사와 로열티 계약이 성사된다면 메디톡스는 내년 로열티 수입 530억원을 얻을 수 있다"며 "이미 지난 10일 주가가 상한가로 급등했지만 여전히 주가 상승 여력이 있다"고 분석했다.
그는 이어 "두 소송에서 모두 승소할 경우 상승 여력은 99%에 달한다"며 "이같이 상승 여력이 강한 메디톡스를 한국 제약 커버리지 내 탑픽으로 제시한다"고 강조했다.
