신한카드가 4억 달러 규모 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.
신한카드는 전세계 105개 기관(아시아 96%, 유럽 4%)이 참여한 가운데 16억 달러의 주문이 몰렸다고 설명했다.
해당 채권은 무디스로부터 `A2` 신용등급을 받았으며, 가산금리는 최초 제시됐던 125bp 대비 30bp 내린 미국채 5년 금리 대비 최종 95bp로 결정됐다.
신한카드는 조달된 자금이 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용할 계획이다.
신한카드 관계자는 "금리 변동성 확대로 투자자 심리가 경직된 가운데 거액의 자금을 조달하며 국제적 인지도를 높였다"며 "향후 글로벌 채권 시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다.
