산업은행이 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
채권은 3년3개월 만기 7억 달러, 5년6개월 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 고정금리채 형태로 발행됐다.
이번 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행된 게 특징이다.
만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 미국달러 리보 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행됐다.
이달 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다는 게 산은 측 설명이다.
산은은 투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 국가·국제기관급(SSA) 투자자로 한국물에 대한 글로벌 투자자의 신뢰도 재확인했다고 설명했다.
총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록했다.
그린본드로 발행한 3년3개월 물로 조달한 자금은 산은의 환경·사회·지배구조(ESG)채권 관리체계에 따라 2차전지와 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜사업에 쓰인다.
