KB국민은행이 지난 13일 5억 유로 규모의 5년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 발행은 지난해 7월 국내 시중은행 중 처음으로 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권)를 발행한 이후 두 번째 유로화 발행이다.
발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 14bp를 가산한 연 0.048%로 결정됐으며 싱가포르 거래소에 상장된다.
신용등급은 국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 최고등급인 `AAA`를 부여받았다.
또 최근 정부에서 발행한 외평채의 성공적 발행으로 한국물에 대한 관심이 높아진 영향이 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다.
총 10억 유로를 상회하는 주문을 확보하며 최종 가산금리는 최초 제시한 금리(이니셜 가이던스) 대비 4bp 절감된 14bp로 결정됐으며, 쿠폰금리는 제로(0)금리 수준인 0.048%이다.
특히 이번 유로화 커버드본드는 국내 최초의 그린(Green) 커버드본드로, 조달된 자금은 온실가스 감축, 신재생에너지 사업지원 등 친환경 프로젝트에 사용될 예정이다.
KB국민은행 관계자는 "국내 최초 그린 커버드본드 발행으로 가산금리 축소뿐만 아니라, 국내 ESG경영의 선도 금융기관으로서 국제적 위상을 제고했다"고 말했다.
이번 발행은 BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, ING, J.P. Morgan 및 KB증권이 주간사로 참여했다.
투자자구성은 지역별로는 유럽이 99% 이상이며, 투자기관별로는 중앙은행·국제기구 25%, 자산운용사 49%, 은행 26%를 차지했다.
