KB자산운용은 `KB주주가치포커스` 순자산이 1천억원을 돌파했다고 1일 밝혔다.
국내 액티브 펀드 수탁고가 지속적으로 감소하는 가운데 KB주주가치포커스는 올해 800억 넘게 규모가 커졌다는 설명이다.
KB주주가치포커스펀드는 최근 기업 성장의 지속 가능성을 평가하는 핵심 지표로 떠오른 환경·사회·지배구조(ESG)를 적극적으로 투자에 반영한다.
자사주 매입 등 주주 환원 이익에 직접적으로 기여하는 지배구조(G) 요소와 자본 이익을 도모하는 환경(E), 사회적 책임(S)에 대한 주주가치 확대 요소를 운용에 반영한다.
최근 포트폴리오를 보면 골프존 7.67%, 네이버 5.16%, 현대차 4.34%, 유니드 3.75%, 삼성물산 3.71% 등이다. 산업별로는 전기전자 12.71%, 금융 9.31% 순이다.
성장주 위주의 시장에서 가치주 펀드가 외면 받아왔지만 장기 투자 원칙에 입각해 운용하고 리스크를 철저히 관리한 것이 주효했다고 것이 운용사측의 설명이다.
실제 2018년 3월 설정 이후 수익률은 61.57%로, 같은 기간 코스피 상승률인 24.7%를 두 배 이상 상회하는 수준이다.
정용현 KB자산운용 밸류운용실 실장은 "최근 주식시장이 조정을 보이면서 가치주 펀드에 대한 관심이 높아졌다"며 "기업의 내재가치분석 뿐만 아니라, 주주가치 극대화가 가능한 기업들을 중점적으로 보고 있다"고 말했다.
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