KB국민은행, '4억5천만 달러' 외화 후순위채 발행 성공

KB국민은행이 출범 이후 최초로 외화 후순위채권 발행에 성공했습니다.
KB국민은행은 지난 28일 4억5000만 달러 규모의 10년만기 후순위 지속가능채권 발행에 성공했다고 29일 밝혔습니다.
발행금리는 미국국채 10년물금리에 187.5bps를 더한 수준(쿠폰금리 4.5%)이며 싱가포르 거래소에 상장됩니다.
KB국민은행은 총 110개 기관으로부터 약 17억달러 규모의 주문을 확보했다고 전했습니다.
이번 발행에는 Citigroup, HSBC, SG CIB, Standard Chartered Bank와 UBS가 주관사로 참여했습니다.
투자자 구성은 지역별로는 아시아 88%, 유럽 12%, 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사/국부펀드 21%, 은행 5%, PB/기타가 1%를 차지했습니다.
KB국민은행 관계자는 “KB국민은행은 이번에 조달된 자금을 작년 9월 제정한 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 목적으로 운용하고 관련 차입금 상환 등에 사용할 예정”이라고 말했습니다.