SK건설은 올해 처음 발행하는 회사채가 수요예측에서 흥행에 성공해 총 1,500억으로 증액 발행하기로 9일 공시했습니다.
발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 금리 대비 0.75%포인트 낮춰 최종 확정될 예정입니다.
당초 수요예측 범위 하단인 -0.3%포인트보다 0.45%포인트 더 낮아졌습니다.
SK건설에 따르면 지난 5일 실시한 회사채 수요 예측에서 모집금액 800억원에 8배가 넘는 약 6,940억원의 자금이 몰렸습니다.
특히 리테일 수요 중심에서 자산운용사 등 기관투자가들의 참여 비중이 대폭 는 것으로 나타났습니다.
SK건설은 개발형사업 중심의 고부가가치 사업모델로 전환해 안정적인 성장기반을 구축해가고 있다는 평가입니다.
지난해 터키 차나칼레 프로젝트 등 3건의 개발형사업을 따냈으며, 올해 초 카자흐스탄 최초의 인프라 민관협력사업(PPP)을 수주했습니다.
SK하이닉스 등 그룹 계열사의 안정적인 공사 물량을 확보한 것도 시장에서 긍정적인 평가를 받았습니다.
SK건설은 올해 1분기 홍콩 도로사업, 베트남 에틸렌 플랜트 수주로 해외 수주금액이 25억 달러를 넘어서며 해외건설협회 통계기준 업계 1위를 기록했습니다.
또 재개발·재건축 등 정비사업도 전국 3곳에서 총 4,785억원 규모의 사업을 따냈습니다.
SK건설 157회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 이번 주 13일에 발행됩니다.
주관사는 KB증권과 키움증권이고, 공동주관사는 DB금융투자, 인수단은 SK증권과 한양증권이 맡았습니다.
