11일 금융권과 업계에 따르면 이날 마감한 동양매직 매각 예비입찰에 CJ, SK네트웍스, 유니드 외에 현대백화점그룹, SJ네트웍스, 중국 가전업체 메이다 등 국내외 전략적 투자자(SI)가 대거 참여했다.
이 밖에 국내 토종 사모투자펀드(PEF) 운용사인 IMM PE와 스틱인베스트먼트, 글로벌 PEF인 칼라일(Carlyle), 텍사스퍼시픽그룹(TPG), 베인캐피털, CVC캐피털 등 국내외 재무적 투자자(FI)도 참여해 전체적으로 10여 곳이 경합을 벌이게 됐다.
매각 주관사인 NH투자증권은 오는 16일께 4∼5곳 정도의 적격인수후보(숏리스트)를 걸러낸 뒤 5주간의 예비실사를 거쳐 다음 달 중순 이후 본입찰을 진행할 방침이다.
매각 대상은 글랜우드-NH PE 컨소시엄이 보유한 지분 100%이며 매각 가격은 최대 6천억원에 달할 수 있다는 전망도 나온다.
글랜우드-NH PE 컨소시엄은 2014년 동양매직 지분 100% 2천800억원에 인수했다.
[디지털뉴스팀]
