이번 9월 시험으로 해당 자격 취득자 4,800여명 가운데 KEB하나은행 직원이 약 40%를 차지하게 됐습니다.
`은퇴설계전문가(ARPS, Accredited Retirement Planning Specialist)` 시험은 한국FPSB(Financial Planning Standard Board Korea)에서 인증하는 은퇴설계 전문 자격입니다.
2012년 7월부터 시행되었으며 은퇴설계 분야에서 지식과 스킬을 겸비한 전문가에게 부여합니다.
3개월간 자격취득 대비과정에서 은퇴설계 개념과 은퇴설계 프로세스, 현금흐름 확보전략 등 관련 주제를 학습하고 주간평가 응시와 월간과제 제출, 최종평가를 모두 통과해야 합격할 수 있습니다.
KEB하나은행은 지난달 금융자산 3천만원 이상 고객과 장기 거래 고객들도 전국 어느 영업점에서나 PB 서비스를 받을 수 있도록 `행복파트너(Branch PB)` 1,700여명을 선발해 전 영업점에 배치했습니다.
또 기존 PB들만 사용하던 `PB 전용 자산관리 시스템`을 업그레이드해 전 영업점에 확대 오픈하는 등 전 직원의 PB화를 추진하고 있습니다.
