채권혼합형펀드는 자산의 대부분을 국공채에 투자하고 20~40% 이내의 가치배당주 투자를 통해 예금금리 이상의 수익 추구를 목표로 합니다.
그동안 채권혼합형펀드는 운용사의 주력펀드가 아니었지만 최근 저금리 기조와 맞물려 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
KB운용의 경우 가치배당40펀드로 올 상반기에만 8,203억원이 유입됐고, KB가치배당20펀드(2,254억원), KB밸류포커스30펀드(1,352억원)도 1,000억원 이상의 증가세를 보이며 세 펀드를 통털어 1조 1,809억원의 자금 유입이 기록됐습니다.
이들 펀드 성과는 KB가치배당40펀드와 KB밸류포커스30펀드가 연초 후 각각 8.21%, 6.77%며, 4월 출시된 KB가치배당20펀드도 1.46%의 수익률을 기록중입니다.
유성천 KB운용 리테일본부 상무는 “내부 리스크팀을 통해 KB가치배당40펀드의 1년 성과를 분석한 결과 주식부문에서 10%, 채권부문에서 3%대의 수익을 거뒀다”며 “가치주, 중소형주 종목선정의 강점이 혼합형펀드에서도 차별화된 성과로 이어졌다”고 자금유입 배경을 설명했습니다.
