동부증권이 삼성SDI에 대해 2분기 실적은 기대에 못미치지만 3분기 영업익이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상된다며 투자의견 매수유지, 목표주가 17만원을 제시했습니다.
권성률 동부증권 연구위원은 "2분기 영업이익은 1분기 68억원 대비 증가한 186억원을 기록하겠지만 컨센서스 258억원에는 미치지 못할 전망"이라며 "소형 2차전지가 아직 제 힘을 못 내면서 1분기 개선된 실적에 만족해야할 것"이라고 설명했습니다.
권 연구원은 "다만 하반기 펀더멘털에 대한 기대감은 여전히 유효한 것으로 판단한다"며 "2분기 영업이익은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되고 소형전지와 중대형 전지의 차례인데 소형전지는 증설라인 안정화 후 증가, ASP 상승으로 매출액이 3분기에 10% 이상 상승하며 수익성 개선이 병행될 것"이라고 말했습니다.
이어 "중대형전지의 하반기 분기 매출 규모는 1천500억원 이상으로 증가하면서 관련 손실이 많이 줄어들 것"이라며 "3분기 영업이익은 668억원으로 기대한다"고 덧붙였습니다.
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