메리츠종금증권은 10일 SKC에 대해 4년 만에 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다며 투자의견 `매수`를 유지하고 목표주가를 기존 4만5000원에서 5만 원으로 상향 조정했습니다.
황유식 메리츠종금증권 연구원은 "1분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 81.1% 증가한 573억 원으로 2011년 이후 분기 최대 실적을 달성할 것으로 추정된다"고 밝혔습니다.
황 연구원은 "프로필렌 옥사이드(PO)와 프로필렌 글리콜(PG) 등 화학 사업의 수익성 개선이 전체 실적을 개선한 것으로 판단된다"며 "향후 저유가 기조와 낮은 제품 가격에 의한 폴리우레탄 수요 개선을 고려할 때 화학 부문의 호실적은 연중 지속될 전망"이라고 분석했습니다.
이어 황 연구원은 "조인트벤처(JV)를 통한 폴리우레탄 다운스트림 사업 강화로 본사 PO 매출액 증가와 마진율 개선이 예상돼 중장기적 성장 동력이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였습니다.
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