이번에 발행한 후순위채권은 바젤Ⅲ 기준에서 자본으로 인정받을 수 있는 요건인 조건부자본 조항이 포함된 채권입니다. 향후 예정된 사유가 발생하면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건무 자본증권이기도 합니다.
발행조건은 10년 만기 일시 상환이며 금리는 미 국고채(10년) 금리에 2.075% 가산한 수준으로 10억불 발행에 50억불의 주문이 몰렸습니다.
우리은행은 이번 후순위채권 발행으로 BIS 자기자본비율 상승효과를 기대했습니다.
우리은행 관계자는 "이번 후순위채 발행으로 BIS비율이 약 0.7%포인트 상승하는 효과가 발생할 것으로 예상한다"며 "향후 민영화에 대비해 자본을 확충하는 계기가 됐다"고 밝혔습니다.
바젤Ⅲ 도입 이후 일본의 미즈호은행, 호주 ANZ은행과 싱가폴 OCBC은행 등이 후순위채 발행에 성공한 바 있습니다.