이를 통해 주주가치 제고는 물론 자본확충 효과를 기대한다고 JB금융은 설명했습니다.
JB금융지주(회장 김한)는 23일 이사회를 개최해 85.41%의 지분을 보유하고 있는 JB우리캐피탈을 포괄적 주식교환 방식을 통해 100% 완전자회사로 편입하기로 결정했다고 밝혔습니다.
완전자회사 편입은 소규모 주식교환 방식으로 추진하며 JB우리캐피탈 전체주식의 14.6%에 해당하는 잔여주식을 JB금융지주 신주로 교환하는 방식입니다.
JB금융지주 관계자는 "주식교환으로 신규 발행되는 물량은 현재 발행주식의 4.7%로 JB금융지주 기존주주의 지분희석률은 매우 미미한 수준"이라며 "프리미엄 없이 PBR 0.8수준에 인수해 기존주주의 가치가 제고되는 효과가 크다"고 설명했습니다.
JB금융지주의 완전자회사가 되는 JB우리캐피탈은 2011년 9월 JB금융그룹에 편입시 자산이 1조원에 불과했지만 영업정상화와 대주주 리스크 해소에 따른 낮은 조달금리에 힘입어 2013년말 3조 7천억원 수준으로 증가했습니다.
수익 부분에서는 2012년 81억원 흑자를 기록한 이후 2013년에는 211억원의 당기순이익을 기록한 바 있습니다.
JB금융지주 관계자는 "JB우리캐피탈을 완전자회사로 편입함에 따라 지난해 12월부터 시행된 Basel Ⅲ의 단계별 자본차감 영향을 해결해 약 1,000억원의 자본확충 효과를 보게 된다"며 "JB금융지주 기존주주의 경우 수익성, 성장가능성이 가장 높은 자회사가 완전자회사로 편입돼 주주가치가 제고되는 긍정적인 효과가 있다"고 말했습니다.
JB금융지주와 JB우리캐피탈 이사회의 소규모 주식교환 결의에 따라 향후 JB우리캐피탈의 주주총회 결의 등 일련의 절차를 거친 후 6월을 전후로 JB우리캐피탈은 JB금융지주의 완전자회사로 편입될 예정입니다.
