키움증권이 우리금융에 대해 기업 구조조정 영향이 가장 큰 은행지주일 것으로 예상했습니다.
서영수 키움증권 이사는 "적극적인 부실화 정리에도 여전히 기업 구조조정의 영향이 가장 큰 은행지주"라며 "신임 CEO는 민영화를 성공적으로 실현하기 위해 자산과 비용 구조조정을 적극 추진할 가능성이 높다"고 분석했습니다.
서 이사는 "실적이 정상화되는 시점은 빨라야 4분기, 또는 내년 1분기가 될 것"이라며 "민영화 가능성을 고려해볼 때 3분기가 매수 적기가 될 것"으로 판단했습니다.
키움증권은 기업 구조조정에 따른 대손비용 증가요인을 수익 추정에 반영해 우리금융지주의 2013년·2014년 회계연도 순이익 추정치를 각각가 32.6%, 12.6% 내리고, 목표주가를 1만2천원으로 하향 조정했습니다.
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