대신증권이 LG디스플레이에 대해 대만 경쟁업체 AUO의 품질과 수율문제로 `아이패드 미니`용 패널 점유율이 높아질 전망이라며 투자의견 `매수`와 목표주가 4만2천원을 유지했습니다.
강정원 대신증권 연구원은 "AUO가 7.9 인치 아이패드 미니 패널 생산에서 품질문제와 수율 문제로 어려움을 겪고 있어 LG디스플레이의 수혜가 예상된다"고 밝혔습니다.
강 연구원은 "AUO는 LG디스플레이의 IPS 기술과 유사한 스펙을 낼 수 있는 AH-VA 기술로 생산을 시도하고 있지만 현재까지도 의미있는 수율을 기록하지 못하고 있다"고 설명했습니다.
강 연구원은 이어 "지난 2010년 CMI의 아이패드2패널 생산차질과 2011년 샤프의 뉴아이패드(Oxide-TFT base) 패널, 아이폰5 인셀 터치 패널 생산차질에 이어 이번 AUO의 아이패드 미니 패널 생산차질로 중소형 전문 패널에서 LG디스플레이는 경쟁업체에 모두 완승했다"고 말했습니다.
또 "이번 AUO의 생산차질은 LG디스플레이에게 단기적인 반사이익 이상의 큰 의미가 있다"며 "LG디스플레이는 전문 패널을 중심으로한 실적개선에 이어 LCD산업 구조조정의 최종 승자로 부각되면서 2013년에도 지속적인 주가 강세가 예상된다"고 덧붙였습니다.
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