현대증권이 삼성테크윈에 대해 1분기 실적이 기대치를 웃돌았다며 투자의견 `매수`를 유지하고 목표주가를 기존 10만원에서 11만7천원으로 상향조정했습니다.
박종운 현대증권 연구원은 "삼성테크윈의 1분기 영업이익이 전분기 대비 흑자전환한 326억원으로 예상치(234억원)를 크게 웃돌았다"며 "이는 일본 경쟁업체 구조조정 영향으로 반도체 부품이 흑자 전환했고 삼성전자와 삼성전기로부터 반도체 장비 주문이 급증하면서 반도체장비 영업이익률이 7%로 대폭 개선됐기 때문"이라고 분석했습니다.
박 연구원은 "특히 2분기 영업이익 전망치는 전분기대비 38% 증가한 450억원으로 3분기까지 영업이익 우상향 추세가 지속될 것"으로 내다봤습니다.
박 연구원은 이어 "삼성테크윈의 상반기 모멘텀이 실적 회복이라면 하반기는 중장기 사업의 가시성 증대가 될 것"이라며 "3분기부터 에너지 장비 매출반영이 본격화 되고 그래핀(Graphene)이 삼성전자의 플렉서블 디스플레이 시제품 출시와 맞물려 상용화 가능성이 높아질 것으로 예상되기 때문"이라고 말했습니다.
또 "하반기 가시화될 모멘텀을 감안하면 최근 주가조정을 매수기회로 삼아야 한다"고 조언했습니다.
뉴스
