하이투자증권이 덕산하이메탈에 대해 중장기적으로 접근할 필요가 있다며 투자의견 `매수`와 목표주가 3만3천원을 유지했습니다.
남대종 하이투자증권 연구원은 "덕산하이메탈의 1분기 매출액과 영업이익이 각각 324억원과 88억원으로 시장 컨센서스(매출액 359억원, 영업이익 97억원)를 소폭 하회할 것으로 보인다"며 "비수기 영향으로 솔더볼 부문 매출액이 전분기 대비 3% 감소했고 경쟁사 진입과 단가인하로 AMOLED 소재 부문 매출액이 전분기 대비 20% 줄었기 때문"이라고 설명했습니다.
남 연구원은 "단기적으로 경쟁사 진입과 이로 인한 가격 경쟁이 심화될 것으로 보이지만 주요 고객사인 삼성모바일디스플레이의 생산설비(Capa)가 큰 폭으로 확대될 것"이라며 "이에 따라 2분기 매출액과 영업이익이 각각 372억원과 99억원을 달성할 것"이라고 내다봤습니다.
남 연구원은 이어 "휴대폰 이외에 AMOLED를 적용하는 어플리케이션(Application)이 하반기부터 TV 분야로 확대될 것"이라며 "시장의 성장성은 여전히 풍부하기 때문에 중장기적인 관점에서 접근해야 한다"고 조언했습니다.
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