포스코는 국제금융시장에서 7억달러 규모의 10년 만기 달러 채권을 발행했다고 8일 밝혔다.
발행 금리는 미국 국채 10년물 수익률(T10)에 175bp를 가산한 5.250%이고, 만기일자는 2021년 4월14일이다.
bp(basis point)는 국제금융시장에서 금리나 수익률을 나타내는 데 사용하는 기본단위로 0.01%를 의미한다.
포스코는 국제금융시장 투자자들의 강한 신뢰에 힘입어 올해 발행된 한국 채권 중 최저 스프레드를 기록했다고 설명했다.
채권 발행에 총 260개 기관이 투자자로 참여해 청약 경쟁률이 6.4대 1이었다.
지역별 투자자 참여 비율을 보면 미국이 51%, 아시아는 40%, 유럽은 9%였고, 기관별로는 자산운용사가 48%, 보험은 17%, 헤지펀드 14%, 은행 12%, 프라이빗뱅크(PB) 9% 등이었다.
포스코는 어려운 금융시장 여건에도 불구하고 10년 만기 채권 발행에 성공한 것은 투자자들이 철강산업에 대한 우려를 해소했고 포스코와 한국 경제의 신인도를 긍정적으로 판단하고 있다는 방증이라고 설명했다.
이에 앞서 포스코는 4일부터 홍콩과 뉴욕에서 채권 발행을 위한 로드쇼를 열었다.
이번 채권 발행에는 바클레이즈캐피탈, BNP파리바, 도이체방크, 골드만삭스가 공동 주간사로 활약했다.
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