"두산중공업, 수주 모멘텀 유효"

IBK투자증권은 두산중공업에 대해 터키 원전 수주시 수주 모멘텀이 강화될 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 9만4천원을 유지했다.

박승현 연구원은 "한국전력이 터키 국영 발전회사와 한국형 원전을 위한 터키 시놉 원전사업 협력 양해각서를 체결한 점 등을 고려할 때 이번 터키 원전 수주 가능성이 점차 커지고 있다"고 밝혔다.

터키의 원전 발주 규모는 1천400MW급 원전 2기로 총 100억달러 규모다.

박 연구원은 터키 원전 수주 시 원전 최초 도입 신흥국으로의 수출 가능성이 확대되면서 두산중공업의 수주 모멘텀이 강화될 것으로 관측했다.

터키 건은 아직 실적 가이던스에 포함되지 않아 내년 이후의 수익 추정과 목표주가 상향이 이뤄질 전망이다.

박 연구원은 "최근의 주가 하락은 과도한 리스크 반영의 결과로 올해 수주 모멘텀은 여전히 유효하다"며 "올해 수주 가이던스는 작년 대비 98% 증가한 1천208억원에 이르고, 6~7월 아랍에미리트(UAE) 원전, 라빅 화력발전 등 대형 프로젝트가 집중돼 있어 추가 수주 시 가이던스 상향 조정이 이뤄질 것"이라고 평가했다.