NH투자증권은 29일 삼성SDI[006400]가 올해 4분기에도 적자를 지속한 것으로 보고 목표주가를 13만원에서 11만원으로 내리고 투자의견도 보유(HOLD)로 하향 조정했다.
고정우 연구원은 "삼성SDI의 4분기 연결 영업손실이 478억원으로 추정한다"며 "소형 2차전지의 경우 친환경차(xEV)용 원형 전지 출하 감소세가 실적 둔화로 연결되고 중대형 2차전지는 중국 정부 2차전지 규제 등으로 적자 흐름이 이어지고 있다"고설명했다.
그는 "삼성SDI의 중국 영업 활동 기대가 제한적일 것으로 판단해 성장동력인 xEV용 2차전지 사업 성장 속도에 대한 눈높이를 낮춘다"며 "삼성SDI의 2차전지 영업가치를 7천660억원에서 7천370억원으로 조정한다"고 말했다.
그는 "현시점에서 주가가 추세적으로 상승하려면 중국 규제 갈등과 xEV용 2차전지 수익 인식 지연 우려가 우선 해소돼야 한다"고 덧붙였다.
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