김형근 연구원은 "KCC의 3분기 연결기준 매출은 8천574억원으로 작년 같은 기간보다 1.0% 감소하고 영업이익은 990억원으로 0.7% 줄었으나 지배지분 순이익이 631억원으로 흑자전환했다"며 "이는 시장 컨센서스를 웃도는 수준"이라고 말했다.
그는 "KCC는 지분 8.97%를 보유한 삼성물산 지분 3%를 기초자산으로 교환사채(EB) 발행을 검토하고 있다"며 "이를 통해 8천억원 수준의 유동성을 확보하게 돼 신규사업 투자와 배당성향 개선이 기대된다"고 설명했다.
그는 "자동차 부품과 절삭공구 업체인 쌍용머티리얼을 인수하면 자산회사에서투자회사로 변화할 수 있게 된다"며 매수 투자의견과 목표주가 54만원을 유지했다.
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