동부증권은 7일 영원무역[111770]이 올해 3분기에 어닝쇼크(실적 충격)를 나타냈다며 목표주가를 6만원에서 4만5천원으로 내렸다.
박현진 연구원은 "영원무역의 3분기 연결기준 영업이익이 작년 같은 기간보다 18.6% 준 529억원으로 시장 컨센서스를 밑돌았다"며 "주문자상표부착(OEM) 매출이 부진했기 때문"이라고 지적했다.
그는 "내년 OEM 실적 전망을 단가와 물량 조정으로 5.7% 하향 조정하되 내년 2월 브랜드 기업의 재고 상황을 주시할 필요가 있다"며 "주가는 실적 개선이 동반하지 않으면 중장기 추세 전환이 어려울 수 있다"고 덧붙였다.
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