KTB투자증권[030210]은 1일 현대건설[000720]의해외 매출 성장 가능성이 높아졌고 국내 사업도 안정적이라고 평가하고 투자의견 '매수'와 목표주가 4만8천원을 유지했다.
김선미 연구원은 "현대건설은 안정적 해외 플랜트 원가율과 주택 수익성 개선으로 실적 안정성이 강화됐음에도 성장성 둔화 우려로 주가는 저평가 상태가 지속돼왔다"며 "최근 에콰도르 정유플랜트 수주계약 가시화, 베네수엘라 PLC 정유 파이낸싱 마무리 등으로 해외매출 성장 가능성이 높아졌다"고 분석했다.
그는 3분기에 에콰도르 정유 플랜트를 수주할 상황이고 미착공 상태인 4개 프로젝트의 계약 구조가 좋아 수익성이 양호할 것으로 보인다고 덧붙였다.
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