이베스트투자증권은 27일 SK하이닉스[000660]가하반기 이후 실적을 점진적으로 개선할 전망이라며 목표주가를 3만8천원에서 4만2천원으로 올렸다.
어규진 연구원은 "SK하이닉스는 2분기 매출이 작년 동기보다 15.0% 감소한 3조9천400억원, 영업이익은 67.0% 줄어든 4천530억원을 기록했다"며 "이는 최근 낮아진시장기대치(영업익 4천500억원)에는 부합했다"고 밝혔다.
어 연구원은 "2분기 메모리 수요 회복으로 매출이 성장했지만 2분기 중반까지계속된 메모리 가격 하락의 영향으로 평균판매단가(ASP)가 낮아져 수익성이 부진했다"고 설명했다.
그는 "3분기에는 매출이 2분기보다 1.8% 늘어난 4조원, 영업이익은 13.8% 증가한 5천160억원을 달성하면서 수익성 반등에 성공할 전망"이라며 "3분기 성수기 진입과 신규 스마트폰 출시에 따른 메모리 수요 증가가 예상되는 가운데 SK하이닉스의 21나노 D램 양산 비중이 본격적으로 증가할 것으로 기대되기 때문"이라고 밝혔다.
어 연구원은 "최근 안정세에 접어든 메모리 가격과 낸드 수요 증가를 감안해 SK하이닉스의 내년 실적 추정치를 상향하고 목표주가도 올린다"고 덧붙였다.
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