황유석 연구원은 "전지부문의 이익시현이 지연되고 정보전자부문의 실적 전망이하향 조정됐다"고 배경을 설명했다.
그는 "LG화학의 올해 2분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 9.3% 늘어난 6천158억원으로 2011년 2분기 이후 최대치를 기록했다"며 "기초소재부문 영업이익이 6천491억원(영업이익률 17.8%)으로 예상보다 많고 전지부문과 정보전자소재부문은 각각 312억원과 145억원의 영업손실로 적자규모가 커졌다"고 지적했다.
그는 "기초소재부문 영업이익은 5년 만에 분기 최대 수준이지만, 전지와 정보전자소재 영업손실 규모가 커진 것은 아쉽다"고 말했다.
이어 "LG화학의 3분기 영업이익은 5천534억원으로 작년 같은 기간보다 1.3% 증가하는 데 그칠 것"이라며 "전지부문의 실적 회복이 하반기 가장 중요한 관심사가될 것"이라고 강조했다.
그는 "영업이익의 대부분을 차지하는 기초소재부문의 호조가 당분간 지속되고전지부문의 성장 가능성이 있는 만큼 투자의견은 매수를 유지한다"고 덧붙였다.
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