최원경 연구원은 "두산인프라코어의 올해 2분기 영업이익은 1천735억원으로 작년 동기(765억원) 대비 126.8% 증가했고 전분기의 1천112억원보다 56.0% 개선됐다"며 "이는 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈"라고 설명했다.
최 연구원은 "연속 어닝 서프라이즈의 동인은 작년의 대규모 구조조정에 따른각종 비용 감축"이라며 "이런 효과는 올해 하반기에도 계속 이어질 것"이라고 진단했다.
그는 "사업별로 보면 밥캣의 실적 호조가 가장 크게 기여했다"며 "중국 사업부가 2개 분기 연속 흑자를 냈고 엔진 사업부의 수익성이 크게 개선된 점도 주목할 만하다"고 분석했다.
그는 "본사의 가치와 밥캣 지분 가치를 감안하면 현재의 주가는 여전히 저평가되고 있다"고 덧붙였다.
banana@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>