박준형·김록호 연구원은 "연결기준 2분기 매출은 1조5천651억원, 영업이익은 178억원을 기록할 것으로 예상된다"면서 "영업이익은 컨센서스 423억원을 대폭 하회하는 수준"이라고 설명했다.
두 연구원은 "이는 구조조정에 따른 200억원대의 일회성 비용이 발생했기 때문"이라며 "전 사업부의 실적이 전분기보다 저조할 것으로 추정되고 원화 강세에 따른원/달러 환율 변동도 부정적인 요인으로 작용했다"고 분석했다.
이들은 "3분기 매출은 1조6천634억원, 영업이익은 743억원으로 실적 반등을 이룰 것"이라며 복수의 중화권 스마트폰 세트메이커에 공급되는 듀얼카메라모듈과 갤럭시노트7 출시 효과를 향후의 긍정적 재료로 꼽았다.
두 연구원은 "현재 주가순자산비율(PBR) 0.82배로 역사적 밴드 하단에 위치해추가적인 주가 하락은 제한적"이라며 투자의견 '매수'를 유지했다.
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