BBB 등급 이하 5.5배로 폭증…우량채 발행 비중 줄어
지난 4월 기업들이 회사채 발행으로 조달한 자금이 크게 늘어났다.
3일 금융감독원에 따르면 4월 중 공모를 통한 기업의 회사채 발행액은 14조3천518억원으로 일반 회사채와 은행채를 중심으로 전월(7조596억원)보다 103.3% 증가했다.
이는 전년도 재무제표 결산이 끝난 뒤 회사채 발행이 늘어나는 계절적 요인에다미국 금리인상 불확실성으로 대기하던 회사채 발행 수요가 몰린 결과로 풀이된다.
종류별로는 일반 회사채가 192.0% 늘어난 4조6천800억원어치가 발행됐다.
특히 A등급 이하 회사채 발행이 눈에 띄게 늘어났다.
BBB등급 이하는 629억원에서 3천450억원으로 448.5% 폭증했다. A등급은 1천500억원에서 7천350억원으로 390.0% 증가했다.
반면에 AAA등급은 8천400억원에서 4천300억원으로 48.8% 줄었다.
이에 따라 AA이상 우량 등급 회사채 발행 비중이 3월 86.7%에서 4월에는 76.9%로 축소됐다.
정부가 회사채 시장을 안정화시킨다는 소식이 전해지면서 신용도가 다소 낮은회사채를 찾는 수요가 많았던 것으로 분석된다.
자금 용도별 발행액을 보면 운영자금 2조6천730억원(57.1%), 차환자금 1조2천100억원(25.9%), 시설자금 7천970억원(17.0%) 등이다.
만기 1년 초과∼ 5년 이하 중기채 발행액이 전체의 57.3%인 2조6천820억원에 달했다.
금융채 발행액은 4조920억원으로 전월(2조5천308억원)보다 61.7% 증가했다.
은행채는 3조4천841억원으로 211.9% 늘었다.
자산유동화증권(ABS)은 2조957억원으로 15.8% 늘었다.
중소기업의 자금조달을 돕기 위해 신용보증기금 등이 발행하는 자산담보부채권(P-CBO)은 3천432억원으로 70.7% 증가했다.
그러나 4월 기업공개와 유상증자를 통한 주식 발행액은 1천710억원으로 전월대비 22.7% 준 것으로 집계됐다.
코스닥 기업인 씨엠에스에듀[225330]와 레이언스[228850]가 기업공개로 1천193억원을 조달했다.
유상증자 규모는 48.9% 준 517억원에 그쳤다.
기업어음(CP)과 전자단기사채 발행액은 114조4천555억원으로 1.5% 줄었다.
한편 4월 말 현재 회사채 잔액은 404조7천382억원으로 한 달 전보다 1.6% 늘었고 CP와 전단채 잔액은 160조8천831억원으로 0.5% 증가했다.
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