정대로·서윤석 연구원은 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 4천355억원, 535억원으로 작년 동기보다 4.9%, 34.8% 증가했다"며 "영업이익 기준으로 시장 전망치인464억원을 상회했다"고 밝혔다.
정·서 연구원은 "수익성의 탁월한 개선은 인건비 효율화를 통한 구조적 비용절감 효과와 건물 관리 부문 내 무형자산 상각비 감소에 따른 것"이라며 "1분기 말기준으로 1천823억원의 순현금을 보유해 점진적 배당성향 증대를 예상한다"고 말했다.
이들은 "에스원이 속한 삼성그룹 내 사업 재편 과정에서 진행되는 계열사 매각에 대한 우려가 최근 주가에 부담으로 작용했으나 보안 부문 사업 특성상 외부 대체가 쉽지 않아 계열 제외 가능성은 제한적"이라고 전망했다.
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