심은주 연구원은 "CJ제일제당의 올해 4분기 매출액은 작년 같은 기간보다 8.3%증가한 3조3천350억원, 영업이익은 3.0% 늘어난 1천770억원으로 추정한다"면서 "이는 시장 기대치에 부합한다"고 밝혔다.
심 연구원은 "CJ대한통운을 제외한 매출액과 영업이익도 각각 2조630억원과 1천202억원으로 각각 작년 동기보다 8.4%, 10.2% 증가한 것으로 예상한다"며 "특히 가공식품과 바이오 부문이 실적 개선을 견인할 것"이라고 분석했다.
그는 "현 주가는 내년 예상 주가수익비율(PER) 14.9배에 불과하다"며 "가공식품부문의 영업가치가 현 시가총액의 68%를 설명하는 만큼 저가 매수가 유효한 시점"이라고 덧붙였다.
그는 CJ제일제당 가공식품 부문의 영업가치는 목표 PER 20배를 적용하면 3조3천억원으로 추산된다.
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