동부증권은 6일 삼성SDS[018260]의 3분기 실적이 시장 전망치를 하회할 것으로 보고, 단기 차익실현보다는 중장기 매수 전략을 추천했다.
동부증권은 삼성SDS의 3분기 영업이익이 전분기보다 13.8% 감소한 1천411억원을기록할 것으로 전망했다.
권성률 연구원은 "계절적으로 비수기이기도 하지만 IT서비스, 물류BPO(업무처리아웃소싱) 등의 매출액이 소폭 기대에 미치지 못했던 것으로 추정된다"고 설명했다.
다만 "IT 서비스 수주액의 매출 인식이 4분기에 몰려있고 물동량이 회복 국면에 있어 4분기는 분기 최대인 1천766억원의 영업이익이 기대된다"고 판단했다.
또한 "삼성SDS는 지난 9월8일 에스원으로부터 시큐아이라는 보안업체를 인수했다"며 "IT서비스 사업과 시너지가 기대되고 수익성과 성장성이 높은 사업이라 긍정적이라고 본다"고 평가했다.
그는 삼성SDS에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 '매수'와 33만원으로 유지했다.
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