대신증권은 1일 고려아연[010130]이 하반기에예상치에 부합하는 안정적 실적을 유지할 것이라고 전망했다.
이종형 연구원은 "별도 기준 3분기 영업이익은 작년 동기 대비 2% 증가한 1천661억원으로 추청치에 부합할 것"이라며 "금속 가격이 하락했지만 원/달러 환율이 상승하면서 매출액 1조원 내외가 유지될 것"이라고 분석했다.
4분기 영업이익은 작년 동기 대비 3% 증가한 1천720억원에 이를 것으로 전망했다.
이 연구원은 "6년래 최저 수준으로 하락한 아연 가격은 저수익 업체들의 구조조정으로 올해 하반기를 바닥으로 내년부터 중장기 상승국면에 진입할 것"이라고 예상했다.
그는 "고려아연은 올해 말 아연 및 연 증설 완료로 향후 2∼3년간 판매량이 증가하며 실적이 개선될 것"이라며 "중장기 성장성 관점에서 최근 아연 가격 약세로인한 주가 하락은 절호의 매수 기회"라고 말했다.
그는 고려아연에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 60만원을 종전대로 유지했다.
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