NH투자증권은 21일 동양생명[082640]이 올해 사상 최대 이익을 올릴 것이라며 투자의견 '매수'를 유지했다.
한승희 연구원은 "올해 상반기 동양생명의 순이익은 1천225억원으로 연간 이익전망치인 1천405억원을 거의 충족할 것으로 보인다"고 전망했다.
그는 "동양생명의 2분기 별도기준 당기순이익이 작년 같은 기간보다 58.1% 증가한 481억원으로 시장 컨센서스인 444억원을 8% 웃돌 것"이라고 추정했다. 이익 호조는 손해율 안정과 최저보증이율 하락 등으로 이자율 차가 개선된 덕분이다.
그는 "동양생명의 올해와 내년 순이익을 각각 17.4%, 4.6% 상향 조정한다"며 "대중 판매 채널 등에서 보장성 상품 판매 비중이 높아져 이익 증가에 도움이 될 것"이라고 설명했다.
그는 "다만, 금리가 초저금리 수준에 머물고 있어 목표주가는 1만7천원을 유지한다"고 덧붙였다.
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