동부증권은 1일 삼성SDS(삼성에스디에스)가 지배구조 개편의 유리한 카드로 사용될 수 있다며 목표주가 33만원과 투자의견 '매수'를 신규 제시했다.
삼성SDS는 전날 종가는 25만9천500원이었다.
권성률 연구원은 "삼성SDS는 이재용 삼성전자[005930] 부회장 등 개인 대주주지분이 19.06%로 삼성그룹 중 가장 높다"며 "25만원대 주가에선 하락 위험보다 상승가능성이 더 크다"고 설명했다.
권 연구원은 "지배구조가 어떤 식으로 재편되더라도 삼성SDS의 기업가치가 상승해 개인 대주주의 지분가치가 높아지는 게 유리하다"고 덧붙였다.
그는 또 "회사는 매년 27%씩 성장하는 물류 BPO(Business Process Outsourcing)사업을 통해 성장하고 아웃소싱 정보기술(IT)서비스에서 고수익이 나고 있다"고 분석했다.
그는 올해 매출액은 작년보다 8.5% 증가한 8조5천723억원을, 영업이익은 8.7%늘어난 6천451억원을 각각 기록할 것으로 전망했다.
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