강태현 이트레이드증권 연구원은 "3분기 별도기준 영업이익이 6천132억원으로전분기보다 8.5%, 지난해 같은 기간보다 38.5% 증가했을 것"이라고 전망했다.
그는 "3분기는 계절적으로 비수기이지만 철광석과 유연탄 가격의 약세로 원료투입가격이 2분기보다 1t당 2만원 떨어진 것으로 추정돼 제품 롤마진이 개선됐기 때문"이라고 말했다.
강 연구원은 4분기에도 포스코의 실적 개선세가 이어질 것으로 봤다.
그는 "4분기에도 원료 투입가격이 떨어지고, 광양 4열연 가동에 따른 자동차용강판 출하량이 늘어남에 따라 영업이익이 전분기보다 21.3%, 지난해 같은 기간보다52.6% 늘어날 것"으로 내다봤다.
실적 개선세가 전망되는 가운데 최근 포스코에 대한 외국인 지분율도 꾸준히 높아지고 있다.
강 연구원은 "포스코에 대한 외국인 매수세는 지난 9월 중순 이후에도 지속적으로 유입됐으며 현재 외국인 지분율은 54.7%로 연중 최고치를 기록 중"이라고 말했다.
이트레이드증권은 포스코에 대한 투자의견 '매수', 목표주가 40만원을 유지했다.
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