김혜용 우리투자증권 연구원은 "카메라모듈의 주요 수요처인 애플이 신모델 순환기에 진입했고 조명시장 발전으로 4분기 발광다이오드(LED) 부문의 이익 전환이전개되며 성장 탄력이 이어질 것"이라며 이같이 전망했다.
김 연구원은 LG이노텍의 투자의견은 매수로, 목표주가는 17만7천원으로 제시했다.
그는 "LG이노텍의 가장 큰 매력은 모바일 부품, LED, 전장부품으로 성장 탄력이공백 없이 이어지는 점"이라고 진단했다.
LG이노텍이 애플의 카메라모듈 주요 공급업체인 만큼 3분기부터 아이폰6가 출시되면 실적이 상승기에 진입할 것으로 예상했다.
또 하반기부터 LED 조명 교체 수요가 본격화하며 LED 매출액 중 조명이 차지하는 비중이 지난해 26%에서 올해 말 37%까지 상승할 것으로 전망했다.
김 연구원은 "전장부품 사업 역시 신규 성장동력이 될 것"이라며 "기존의 모터·센서 외에 차량용 카메라모듈, LED, 통신모듈 공급이 확대되고 해외 거래처가 추가되며 수주잔액이 빠르게 상승 중"이라고 설명했다.
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