KDB대우증권은 28일 한국카본[017960]이 액화천연가스(LNG) 사업의 호조로 실적이 순항을 지속할 것이라며 최근 주가 조정이 중장기 매수 기회라고 조언했다.
박승현 KDB대우증권 연구원은 한국카본이 4개 분기 연속 10%대의 영업이익률을기록하는 등 3분기 실적이 지난해 동기보다 크게 개선됐으며 특히 LNG부문에서 양호한 수익성을 보였다고 설명했다.
경쟁사보다 수익성이 좋은 이유로 박 연구원은 수익성 높은 보냉재 폼(Foam) 및2차보호벽 매출 증가, 비LNG 부문 개선, 순현금 증가에 따른 금융수익 증가 등을 들었다.
올해 신규수주는 2천70억원으로 지난해보다 116% 증가해 목표치인 1천300억원을넘어섰으며, 연말 예상 수주 잔고는 2천500억원으로 작년보다 25% 증가할 것이라고박 연구원은 전망했다.
그는 한국카본에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 1만1천원을 유지하면서 "최근의 주가 조정은 중장기 매수 기회로 판단된다"고 밝혔다.
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