HMC투자증권은 13일 대한항공[003490]에 대한투자의견을 '보유'(Hold)에서 '매수'(Buy)로, 목표주가를 3만2천원에서 3만8천원으로 상향조정했다.
강동진 HMC투자증권 연구원은 "예상보다 빠른 시점에 여객 수요 개선 가능성을확인했고 3분기를 저점으로 작년 동기 대비 실적 회복 추세를 나타낼 것으로 전망한다"고 상향 조정 이유를 설명했다.
그는 "대한항공의 가장 중요한 노선인 미주노선 수요가 상반기 부진을 딛고 다시 성장세로 돌아서는 것으로 파악된다"며 "중국노선 역시 큰 폭의 증가세를 이어가고 있고 일본노선은 수익성이 개선돼 적자 국면은 탈출했다"고 분석했다.
그는 "높은 고정비와 부채비율로 인해 회복 속도가 빠르지 않을 수도 있겠지만실적 개선 추세가 이어져 주가 하방 경직성을 확보할 수 있다"며 저점 매수 관점의접근이 유효하다고 진단했다.
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