박종수 한화투자증권 연구원은 "2분기부터 실적개선이 현실화되고 3분기 이후에도 정부의 보조금 규제로 마케팅 경쟁이 안정화되면서 해지율이 하락할 것으로 예상한다"며 SK텔레콤의 목표주가를 기존 24만4천원에서 26만4천원으로 높였다.
또한 박 연구원은 "SK하이닉스[000660] 등 자회사들의 실적이 개선되는 모습이며 주가 상승에도 여전히 밸류에이션(평가가치)이 낮고 배당수익률이 높을 것으로전망한다"고 밝혔다.
이에 따라 한화투자증권은 연결재무제표 기준으로 SK텔레콤의 2분기 실적이 영업수익 4조2천78억원(작년 동기 대비 +5.0%), 영업이익 5천527억원(+33.0%)일 것으로 전망했다.
박 연구원은 "롱텀에볼루션(LTE) 가입자 증가로 영업수익이 늘어나고 마케팅 비용 등의 감소로 2분기 영업이익이 개선될 것"이라고 분석했다.
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